武仲明搭救徐亦覺(常鋮 飾)蔣敬文(王道 飾)設立慶功宴

武仲明和徐亦覺決定賭一把，數了三個數兩人一起跳了出去，正當徐亦覺以為是假炸彈時，炸彈爆炸了，但幸運的是兩人沒有受傷。徐亦覺和武仲明等人在地下室發現了一具尸體，院長辨認是他們的打燈師傅。徐亦覺下令將所有可疑人員都抓了起來，包括蔣寶珍(鄧莎 飾)。蔣寶珍看見武仲明后想要叫住他，但武仲明被那個沒有理會。無奈蔣寶珍表明自己的身份，徐亦覺派丁一(戚云鵬 飾)將其送回，并囑咐丁一要核實好身份。

師應山(劉泊瀟 飾)告訴武仲明何副司令要與他軍事法庭見，并且他這個破反專員的名號算是在西安城打響了，武仲明不為所動。徐亦覺準備對抓來的人進行審訊，本來通過今天的事徐亦覺已經對武仲明的態度有所改觀，準備派人去請武仲明，但被親信丁一給阻攔了，丁一怕武仲明搶了徐亦覺的功勞，徐亦覺聽信了丁一的話，就自己審訊了嫌疑人。

武仲明從師應山手下言的行為舉止中推斷知道他們警察局在藍田的煙土案中吃回扣，師應山表示這是局長的意思，武仲明也并不打算追查此事。搗毀了敵人的電臺，沈蘭(曲翊宏 飾)的工作出色完成后回到了八辦。通過這次的事情讓云處長他們更加確定，日本人暗殺的對象是蔣敬文而非宣俠父(于曉光 飾)，還有這一個月來敵臺的空襲與宣俠父同志的失蹤沒有關系，這就可以讓破反專署撥亂反正，重新確定調查方向了。

云處長來到破反專署想要敦促破反專署重新確定調查方向，但徐亦覺的心思根本沒在這兒。他色心不死，想要把沈蘭重新調回破反專署。云處長一開始是不同意的，但由于徐亦覺的胡攪蠻纏，無奈之下只好同意。徐亦覺的行為舉動可氣壞了郝連秀(萬沛鑫 飾)。

徐亦覺之所以改變了對破反專署的態度是想讓其為他所用，日特在西安日益猖獗他們四科壓力很大，所以他一直讓武仲明把目標放在日本人身上，同時他也不想讓云處長按他們想法行事。這時徐亦覺收到了蔣敬文在家設慶功宴的邀請，劉天章(亓航 飾)武仲明等人也同樣在受邀之列，這次是個好機會，各方都打算在蔣主任面前好好表現表現。

慶功宴當天，蔣敬文邀請白牡丹(林靜 飾)前來唱戲，西北軍政兩界的重要人士全都齊聚蔣公館，就連胡慕雄(連奕名 飾)也來了，他還尊稱蔣敬文為老師。在家宴上，武仲明見到了蔣寶珍得知了蔣寶珍的身份。蔣寶珍怨懟武仲明置救命恩人于不顧，拉著武仲明比槍法。蔣寶珍對武仲明很感興趣，想要進破反專署但被蔣敬文拒絕了。蔣敬文有意想撮合胡慕雄和蔣寶珍，但蔣寶珍沒看上胡慕雄。胡慕雄由于蔣寶珍的關系，特意派親信送武仲明回署里。

師應山來到浴池秘密會見一個人，此人居然是石孟(張博涵 飾)。原來石孟是師應山的二弟，而當初也是石孟讓師應山找的武仲明。可是隨著調查的深入，師應山覺得這里面的水真是太深了，自己一個小蝦米，不想淹死在其中。而此時，偵緝隊副隊長侯文選(宋慶 飾)接受了中統的任命，他的任務是監視武仲明。同時還有一批人在秘密調查武仲明和沈蘭的關系。沈蘭接受任務去行營工作了，郝連秀對沈蘭表白想要和她結婚，但被沈蘭拒絕了。

武仲明收到了蔣敬文撥下的少得可憐的經費，讓周排長在行營附近給兄弟們租一個大房子，剩下的便當做他們的薪水。武仲明帶人去宣俠父失蹤的地方進行案件重演。他把地點挑在了蔣公館附近，想用這種方式告訴蔣敬文，他武仲明也是宣案的主辦人。老周等人一出現就遭到門衛驅趕，雙方產生爭執，這時一個青年男人驅車趕到，鳴槍制止。