蔣寶珍(鄧莎 飾)示愛武仲明謝鐵嘴約見武仲明

蔣寶珍來到破反專署，表明宣俠父(于曉光 飾)曾出席了蔣敬文(王道 飾)舉行的諸暨同鄉會，在座的所有人都很震驚。蔣寶珍說完準備離開，但被武仲明留下了，武仲明讓蔣寶珍詳細敘述這件事。徐亦覺(常鋮 飾)和劉天章(亓航 飾)懷疑是蔣敬文讓蔣寶珍來的，但蔣寶珍表示蔣敬文并不知情是她自己要來的，因為她覺得自己叔叔的嫌疑首先可以排除，之前蔣敬文沒有提起這件事是為了避嫌。但武仲明似乎并不贊同他的說法。蔣寶珍以西安日報特派記者的身份想要加入破反專署進行跟蹤報道，但被武仲明拒絕了。

武仲明開車送蔣寶珍回家，蔣寶珍對武仲明大膽示愛，但武仲明表示自己不喜歡蔣寶珍，不能接受她的感情。蔣寶珍覺得武仲明是在乎她的。從醫院歷險到今天，蔣寶珍一直在調查武仲明的感情史，她了解到武仲明五年前曾經有個愛人在執行任務中犧牲了，死在了武仲明的面前，兩年前武仲明和一個化名吳衛華的日本特務有過一段半真半假的感情，可最終武仲明親手殺了她。當蔣寶珍提起這些事情時，武仲明很憤怒，他表示自己不會接受新的感情，也不會和蔣寶珍結婚，而蔣寶珍絲毫不在意，不達目的誓不罷休。武仲明回到署里詢問劉天章是否是他將自己的過去告訴蔣寶珍，劉天章承認了，兩人懷疑蔣寶珍的行為可能蔣敬文的意圖。

徐亦覺在嚴刑拷打了啞巴更夫一無所獲后將矛頭對準了戲院的王經理，王經理被屈打成招，承認自己是漢奸并且安放了炸彈，但對菊劍一無所知。武仲明想要劉天章一起審訊啞巴更夫，但被徐亦覺委婉的拒絕了。眾人正說著，師應山(劉泊瀟 飾)匆匆趕來，于是他們開始探討蔣寶珍的證詞。師應山提議調查的重點有三：一宴會到底什么時候結束的;二宣俠父何時離開;三宣俠父回去時是否有人同行。劉天章打算逐個調查赴宴的諸暨軍官，而武仲明認為只要有蔣敬文一人的證詞就可以，于是武仲明準備和沈蘭(曲翊宏 飾)去找蔣敬文問清楚，并吩咐劉天章去查蔣寶珍，師應山去查王經理。武仲明最終沒有見到蔣敬文，因為徐亦覺已經先他們一步給蔣敬文通風報信。武仲明知道軍統的人現在監聽他，于是他故意對沈蘭說蔣敬文并沒有嫌疑，想讓軍統的人放松警惕。

武仲明實際心里一直沒有解除蔣敬文的懷疑，他始終覺得綁架宣俠父的行為一定是國民黨所為。就在武仲明冥思苦想時，令人想不到的是，他最信任的羅子君把武仲明平時吃的藥給換了。但正當武仲明想要吃藥時，羅子君以剛吃完飯為借口把藥奪了下來。而與此同時，劉天章一直沒有放棄對武仲明的調查，他正對武仲明在日本留學時的同學嚴刑逼供時，蔣敬文打電話來詢問劉天章的調查進展。

行營這邊，徐亦覺對武仲明最近的舉動感到頭疼，這時丁一(戚云鵬 飾)給徐亦覺獻了一計，他說他有辦法讓王經理供出與宣俠父有關，然后把他做掉，但徐亦覺并不同意。徐亦覺表示鏟除日特是目前的首要任務，不能節外生枝。劉天章調查到沈蘭有一個兩歲大的兒子，猜測沈蘭與武仲明的關系，同時劉天章準備重新調查武仲明的病。

師應山猜不透武仲明的心思，看他對徐亦覺和劉天章的態度不明，懷疑武仲明不急于破案，而是想通過破案達到自己的某種目的。而在蔣公館，蔣寶珍偷偷打開了蔣敬文的保險箱，將蔣敬文的日記偷了出來，回房途中遇見了白牡丹(林靜 飾)，蔣敬文自從爆炸案后就一直就留在蔣敬文的身邊，，為此蔣寶珍的嬸嬸還被氣走了。蔣寶珍深知白牡丹不是一個簡單的藝人，給她了幾句警告。

在監獄里，王經理上吊自殺了，他表示王經理一定不是漢奸，而徐亦覺對王經理的死要負全部責任。武仲明十分憤怒，他斥責徐亦覺為了一己私欲而一意孤行，如果放走了真正的特務和漢奸，徐亦覺就是千古罪人。被臭罵了一頓的徐亦覺十分生氣，同時也覺得丟臉，他質問丁一是不是他做的。剛出門的武仲明突然發病暈倒，被送去了醫院。丁一帶人來監獄調查，而在一旁軍統的一個兵在和啞巴更夫互通眼色。羅子君開車送武仲明回行營，路上武仲明說了自己中槍的經歷，但羅子君看起來似乎有點兒愧疚難安。

回到行營，武仲明和師應山一同去了軍營，原來他們查到軍隊的方參謀長也參加了同鄉會，從方參謀長的口中得知，宣俠父是當天夜里十二點多離開的。武仲明回到家，看到了早早等在他家門口的蔣寶珍。蔣寶珍來的目的是給武仲明蔣敬文的日記。蔣寶珍請武仲明去茶館聽謝鐵嘴說書，謝鐵嘴講的是武仲明和吳衛華的故事，而武仲明并不想聽，這時她突然注意到了謝鐵嘴桌子上的一枚古錢，臉色突變。謝鐵嘴說完武仲明給了謝鐵嘴賞錢同時謝鐵嘴向武仲明手中塞了一張紙條。隨后武仲明和蔣寶珍離開，蔣寶珍把蔣敬文的日記給武仲明看，但武仲明并不想看，他擔心是蔣敬文和蔣寶珍的試探。蔣寶珍執意要武仲明看日記，武仲明無奈只好匆匆一瞥讓蔣寶珍將日記放回，哪知蔣寶珍以此事為威脅逼迫武仲明讓她加入破反專署，最后武仲明為了打發她走只好同意。蔣寶珍走后武仲明打開紙條，上面寫著約武仲明子時相見。