杜鵑(劉濤 飾)一身和服裝扮跪在母親的遺像前面磕頭，佐藤進來一巴掌打在杜鵑的臉上，責怪她辦事不利沒有殺死方鵬(黃覺 飾)。杜鵑哭訴自己愛方鵬，就像父親愛著母親一樣，佐藤怒斥杜鵑和方鵬根本就不是愛人，方鵬也不愛她，并且提醒杜鵑不要忘記自己的身份。杜鵑哭訴自己根本就不知道自己是誰，六歲以前她是佐藤千夏，六歲以后在中國就叫趙雅萍，后來是方鵬從小青梅竹馬的人叫杜曉云，而現在又叫杜鵑。她不知道自己究竟是誰，佐藤厲聲告訴杜鵑她是他的女兒，杜鵑卻認為自己從六歲以后她的靈魂就被拋棄了，就從來沒有感受到父愛，甚至不能叫佐藤父親，一直活在別人的世界里，她也覺得自己不是人，只是一個殺人的工具。佐藤卻認為和日本的事業相比他們個人利益根本就不算什么，而杜鵑身上流著佐藤家的血液，根本就不能有自己的想法。

杜鵑忽然詢問佐藤是否把血液還給他就可以自由了，杜鵑只是希望能正大光明愛著方鵬，即便是死也希望能死在方鵬懷里，氣得佐藤恨不得打杜鵑。杜鵑質問父親為什么日本和中國不能和睦相處，為什么日本人就要攻打中國，為什么她和方鵬就不能在一起。此時廣播里傳出日本人破壞了滿蒙鐵路的消息，佐藤大喜，認為只要事成之后他們就可以回家了，杜鵑發出凄慘的哭聲。

方鵬來找水天成，勸說水天成一定要保護好鐵礦的資料，不能落入日本人手中，否則他就會成為國家和人民的罪人。此時，有人過來叫水天成去簽署開采協議。

在簽約儀式上，曲專員怒斥了孔培植之流的腐敗行為，并且還聲稱堅信中國不會消亡。水天成則目光看向方鵬，腦海中想起佐藤的話，佐藤已經明確要建立大東亞共榮圈占領中國。曲專員宣布授權水天成開采內蒙鐵礦，水天成坐在那里面對記者目光時不時看向方鵬，心中充滿了糾結。

就在水天成打算簽字的時候卻猶豫了，顫抖著雙手無法在協議上簽字，突然水天成病發暈倒，現場混亂一片。方鵬沖過去扶著水天成，水天成強撐著身體求方鵬救救他兒子，方鵬趕緊讓人叫救護車，同時也表示一定會救出水志云(馬敬涵 飾)。

方鵬也把佐藤綁架水志云的事情告訴了曲專員，曲專員命令立刻通緝追捕佐藤。方鵬雖然之前因為沒有證據沒上報，但是也已經提前封鎖了所有的出口。此時。接到南京方面的電報，稱張學良已經撤到錦州了，南京方面要求立即停止對內蒙鐵礦的開采。接到消息之后，佐藤立刻命人帶著水志云離開這里。

方鵬帶人及時趕到，佐藤來不及離開，和方鵬的人馬經過一番激烈廝殺，而最終佐藤在打斗中失手不小心用自己的武士刀劃破是咽喉。方鵬在佐藤住處看到了一本相冊，里面是一家三口的影像，方鵬將相冊放下默默離開了。

在密室中關押的水志云一直叫著救命，正當絕望的時候，警方打開了密室的門，抬出了骨瘦如柴的水志云。

曲專員接受媒體訪問的時候，杜鵑已經從高處瞄準了曲專員一槍斃命，現場一片混亂，錢菲菲(郝洛釩 飾)掩護蕭安邦(吳岱融 飾)離開，杜鵑一槍打在了蕭安邦的腿上。與此同時，梅晚香帶人沖過來，和警方交戰在一起，現場槍聲喊叫聲亂作一團。警方也是死傷一片，此時，方鵬騎著摩托車過來加入戰斗，高處的杜鵑猶豫了。

錢菲菲開著車打算帶走蕭安邦的資料，而杜鵑也下來和方鵬狹路相逢，方鵬眼看杜鵑要對錢菲菲開槍，一槍打過去擾亂了杜鵑。杜鵑搶了一輛車去追趕錢菲菲，而方鵬則一槍打死了梅晚香的司機，命人抓住了梅晚香。隨后，方鵬快步去追錢菲菲和杜鵑。

錢菲菲本來就不會開車，慌亂中撞向了路邊的電線桿昏迷過去，杜鵑趁機搶了蕭安邦的資料包離開。

梅晚香被審問，以為佐藤救過她母親，所以她就一直為佐藤效命，她也想過不干了，但是根本就撤不出來，佐藤答應梅晚香完成事情之后送她去日本。而對于佐藤上面都有誰梅晚香根本就不知道，只是知道佐藤能拿下鐵礦，天皇都會接見他，到時候就能振興家族。但是沒有想到杜鵑會愛上方鵬，梅晚香告訴方鵬其實杜鵑是一個可憐的人。此時，胖寶過來稟報已經把杜鵑堵住了，她就在花店里。

方鵬趕緊趕過去，外面已經包圍了里面，方鵬獨自闖進去，讓所有人都在外面等著。進入房間里，方鵬下意識拿出了自己的手槍，并且點亮了里面的燈，杜鵑正穿著和服坐在里面喝茶，非常坦然。

杜鵑深深向方鵬鞠躬，溫柔似水說能再見到方鵬真好，方鵬讓杜鵑把資料交出來，卻發現杜鵑旁邊已經放了很多炸藥，方鵬勸說杜鵑把資料交出來還能活命。杜鵑聲稱她的命從來都不屬于自己，一直都是屬于天皇陛下，在她的一生里都是黑暗的，自從走進這個花店她生命才有了顏色，只是可惜永遠也成不了杜曉云，她也一直希望能和最愛的人在這里喝茶聊天，所以今天她才會到這里來。杜鵑很想再叫一聲大鵬哥，方鵬勸說杜鵑投降，不管她是誰，他都希望她活著，杜鵑不停道歉，并聲稱她不能投降，也不能背叛父親，更加不能把資料交給方鵬。

杜鵑含淚拿起了炸藥的引線，方鵬激動要求杜鵑放下繩子，杜鵑微笑拉動繩子，方鵬一槍打中了杜鵑的胸口，卻發現繩子拴著的另一頭是裝有戒指的木匣子。方鵬激動沖過去抱著杜鵑，杜鵑聲稱自己從未騙過方鵬，她知道自己不配那個戒指，也不配做方鵬的妻子，那個戒指屬于真正能配得上方鵬的人，一輩子去愛他的女人。杜鵑拼盡最后一口氣說出了我愛你三個字，方鵬抱著杜鵑潸然淚下。

東北告急，蔣介石命令不抵抗，東北軍撤離關外。蕭安邦的傷勢也逐漸恢復了，水志云也已經完全康復，錢菲菲來醫院看望蕭安邦。隨后方鵬也來到醫院看望，方鵬告訴蕭安邦資料和曲專員的遺體都送回南京了，方鵬也辭職了打算去東北打仗。方鵬認為不管蔣介石做出什么決定，但是抵抗日本侵略是每一個中國人的責任，蕭安邦非常贊許方鵬的決定。

次日，錢菲菲而已留書出走了，錢四(王永強 飾)慌忙去追趕。火車站，小鳳和胖寶給方鵬送行，胖寶也表示等小鳳生下孩子他也去，方鵬命令胖寶不許去，必須在家照顧好小鳳和他干兒子。小鳳對方鵬也是依依不舍，唯獨沒有見到錢菲菲過來，方鵬倒是認為不來更好，免得看見她哭哭啼啼的。

豈料，錢菲菲悄無聲息就上車了，出現在方鵬身后，假裝用槍抵住了方鵬的腰，方鵬一下子就按住了錢菲菲，錢菲菲頭伸出車外告訴外面的胖寶她一定會照顧好方鵬。火車開動的時候，錢四追過來，命令錢菲菲必須下來，錢菲菲嬉皮笑臉讓錢四放心，方鵬一定能照顧好她，方鵬也只好陪著笑臉答應照顧。

錢四命令小六立刻買明天的票一起去東北。方鵬、錢菲菲、錢四等人抵達東北以后不久，參加了東北義勇軍，該部后編入東北抗日聯軍。抗日戰爭勝利之后，方鵬欲錢菲菲結為夫妻，生下一女三子。