菲爾的新朋友

一大早菲爾就把家人嚇了一大跳，他在臉上抹了艷紅的口紅和濃重的眼影，搞得大家以為他要去變性。菲爾連忙解釋，說自己是要去參加一臺電視節目，節目邀請了當地的房地產專家參加。克萊爾看不下去了，讓海莉去給她爸爸化妝。海莉的化妝技術相當好，菲爾驚訝的認為海莉可以以此謀生了。

曼尼決定申請一所音樂學院的入學資格，他不知道這是杰的主意。杰認為讓曼尼繼續留在家中會影響自己和格洛麗亞的兩人世界，故意在曼尼耳邊大講大學的好處。曼尼用視頻的形式拍攝了自己的入學申請，視頻完全照抄了音樂劇《漢密斯頓》的劇情，杰看了以后認為這樣的申請不足以脫穎而出，他自告奮勇幫助曼尼拍攝入學申請的視頻。杰把曼尼帶到黑人區拍攝視頻，在視頻中講曼尼在這種環境下長大，曼尼說這樣做是欺詐，不肯同意。

艾利克斯因為生病休學在家，百無聊賴的她開始在家里和盧克玩字謎游戲。盧克覺得艾利克斯的態度太囂張了，總是憑借自己的智商鄙視全家人，他決定給艾利克斯一個教訓。盧克和克萊爾的智商都不足以贏過艾利克斯，兩人聯手作弊換牌，贏過了艾利克斯。艾利克斯被打敗以后很是崩潰，誤以為自己是因為生病的原因，連智商都下降了。

艾利克斯一貫以自己的高智商自豪，失去了這唯一的憑借艾利克斯很是崩潰。克萊爾看不下去了，解釋說都是盧克作弊，所以才贏過了她。艾利克斯瞬間恢復了囂張的態度，盧克非常失望。菲爾去參加電視節目，在電視臺和天氣播報員雷納一見如故，兩個人相約當天晚上去喝酒。雷納無意中說起來自己的化妝師離職了，菲爾想到海莉有這門手藝，于是把海莉的手機號交給了他。

小卡的隊員德懷特因為父親去遠方服役不得不在小卡家里暫住，他食量很大，又占據了浴室，這讓莉莉非常不爽，感覺他奪去了兩個爸爸的注意力。莉莉想了一個主意，故意在德懷特的床下放酒瓶，誣賴德懷特未成年飲酒，想讓米切爾趕走他。米切爾發現了莉莉的這個陰謀，想要給莉莉一個教訓，于是叫來一個朋友偽裝成警察要帶走德懷特，然而莉莉毫無悔意。

菲爾無意中發現海莉和雷納在交往，兩個人就在門外熱吻，頓時非常生氣，認為雷納背叛了自己的感情。原來菲爾把海莉的電話號碼交給雷納是為了給海莉找一份工作，雷納卻誤以為菲爾把女兒介紹給自己認識。菲爾感覺到自己被背叛，生氣的趕走了雷納。海莉連忙為雷納求情，還說這一切并不是雷納的過錯，只不過誤會一場。菲爾聽了進去，主動找到雷納和好，雷納非常感動，要和菲爾做永遠的好朋友。

莉莉在小卡和米切爾的勸說下認識到了自己的錯誤，米切爾也答應莉莉如果以后發生類似的事情，他們會和莉莉商量，照顧到莉莉的感受。莉莉主動向德懷特道歉，還邀請德懷特參加自己的下午茶派對。曼尼再次拍攝了自己的入學申請視頻，這次他拋棄了那些浮夸的劇情環節，誠摯的介紹了自己的經歷和人生，有著鼓勵自己追求夢想的母親和教會自己怎么去實現夢想的繼父，而這也成就了今天的他。杰和格洛麗亞無意中聽到，對此非常感動。