衍坤不在人世了，姜振幗(袁立 飾)開始考慮過繼欒燕的兒子牟衍勝，培養牟家的掌門人。她把祖訓家史、土地經營管理的方法、治家理家的秘訣源源不斷地傳授給衍勝，希望他有一天能繼承祖業，發展壯大。五年后，衍勝已深懂土地經營和治家之道，在正式移交掌門人的儀式上，蘇曉紅帶來了抗日戰爭全面爆發的消息。國家興亡，匹夫有責。衍勝在中華民族生死存亡的關頭，放棄了牟家掌門人的位置，和蘇曉紅一起共赴延安，參加了八路軍，奔赴抗日救國的戰場。國共兩黨聯合抗日，在由北伐軍轉為國民黨軍隊上的牟財為設立抗日指揮部回到莊園打前站，莊園上下歡聚一堂，姜振幗毫不猶豫地把莊園騰出來支援抗日。煙臺來信，丁伏天由于把棉紗賣給日本人用作戰場醫用品，被工人把工廠燒了。衍淑也病倒了。戰爭不斷，日本人打進了山東。五爺、五太太變賣了土地到煙臺找兒子牟財去了。四太太變賣了土地帶兒子牟新去北平看病去了。二太太和香雪也變賣了土地回娘家了。衍淑病故了。莊園越來越冷清，越來越蕭條。姜振幗在傷感中變賣了大量土地到煙臺重開工廠。