1864年11月8日。就在紐約城的選舉日到來之際，一起新謀殺案震驚了第六警察分局的所有偵探。眼看形勢變得越來越緊張，Maguire決定將法律掌控在自己手中，迫使Corcoran做出一個艱難的決定。在Carmansville，MatthewFreeman醫生一邊忙于維持診所的正常運轉，一邊照顧隱世的妻子Sara。在上城區，RobertMorehouse的新合伙人證明他們是一個遠比Morehouse當初想象的要厲害許多的團體。Morehouse渴望加入他們的新投資項目，但卻面臨一系列重要選擇——這些選擇不僅將對他自己的家人，也將對紐約城中的許多人造成深遠的影響。