玉萍欲為李慕介紹對象八路軍攻打土匪

夜色已深，鄧玉萍(尹馨梓 飾)為兒子山河蓋好被蓋，與楊志華(于震 飾)商量為李慕蘭(牛麗燕 飾)介紹一個對象。李慕蘭多年以來帶著兒子小華生活，著實不易，鄧玉萍表面上看起來像是在幫助李慕蘭，其實是擔心楊志華與李慕蘭糾纏不清，所以才想找個對象給李慕蘭。

楊志華的態度非常明確，不贊成鄧玉萍為李慕蘭找對象，鄧玉萍心中的疑心更甚，懷疑楊志華還對李慕蘭有情份，所以不希望李慕蘭跟別的男人結合。

楊志華為了第一時間掌握日軍動向，違背部隊規定私設電臺，張政委得知此事，批評了楊志華一頓。

日本人入侵中國無惡不作，中國百姓積極支持八路軍抗日，陳指導員帶領幾個手下到村莊里面拿糧草，一行人離開村莊，在路上遇到一伙娶親的隊伍，陳指導員放松防備，與手下人喝了娶親隊伍贈送的喜酒。

酒中含有蒙漢藥，陳指導員幾口酒喝下肚，暈頭轉向倒在地上。所謂的娶親隊伍原來是號稱“七路軍”的土匪假冒的，陳指導員蘇醒過來，灰心喪氣在手下的攙扶下返回隊伍，向眾人講述去村莊拿糧食的過程。

七路軍的土匪老大黑龍與日本人勾結，枝野椿木(馬馳 飾)到山寨拜訪黑龍，希望黑龍幫助日軍對付八路軍。黑龍雖然對八路軍沒有好感，不過也不敢輕易招惹八路軍。

陳指導員單槍匹馬前往土匪山寨，對黑龍動之以情，曉之以理，勸其歸順八路軍保家衛國驅除日本人。

黑龍見陳指導員只身一人來山寨，不但沒有責怪土匪們搶走了糧食，反而還愿意繼續贈送糧食，他的心中升起了警惕，懷疑陳指導員沒安好心。陳指導員送糧食給土匪們的目的非常簡單，只要眾人愿意跟隨八路軍一起抗日就可。

黑龍當山大王當慣了，無意投奔八路軍，拒絕了陳指導員的勸說。

楊志華帶兵攻打土匪山寨，黑龍親自指揮手下推來一門火炮，與八路軍打炮戰，因未受過炮術指導，黑龍胡亂開炮，未能炸中八路軍的隊伍。

杜清明(劉小鋒 飾)連開幾炮，炸中了站在火炮旁邊的土匪，楊志華帶隊沖入山寨，土匪們是一群烏合之眾，眼見大勢已去，趕緊蹲到地上舉槍投降。

八路軍戰士包圍了蹲在地上的土匪，沒收了土匪們手中的步槍，打了一個漂亮的勝仗。