李慕蘭(牛麗燕 飾)調到延安楊志華(于震 飾)未亡

楊志華已經身亡，李慕蘭收拾行李，響應上極的號召，搭乘卡車前往延安根據地。

在前往延安的路上，李慕蘭拿出杜清明(劉小鋒 飾)寄來的一封信，杜清明在信中向李慕蘭表達愛意，提出照顧李慕蘭母子，李慕蘭的心在楊志華身上，扔掉信紙，任其隨飛飄走。就算楊志華已經不在人世，她也不會跟杜清明在一起。

延安根據地是共產黨的軍事重地，漫山遍野插著迎風飄揚的五星紅旗，李慕蘭與車上的戰士對延安充滿了向往，眾人發出歡呼聲，迎接新的革命生涯，對未來充滿了憧憬。

鄭主任召開會議接待新戰士，李慕蘭在會議上發表觀點，希望部隊配置大量藥品以及醫學器械。正所謂“巧婦難為無米之炊”，李慕蘭在內的醫務人員醫術就算再精湛，在缺醫手藥的條件下，也同樣無法治好所有戰士的傷患，許多戰士正是因為醫療條件簡單，往往因為一些輕傷丟掉性命。

鄭主任對李慕蘭非常賞識，會后主動找李慕蘭談話，言詞間充滿了愛意，想跟李慕蘭處對象，李慕蘭心如明鏡，找了一個借口結束話題，在鄭主任的注視下轉身離去。

鄭主任不撞南墻不回頭，往后的日子時常上門探訪李慕蘭，一次李慕蘭外出行醫，鄭主任牽了一匹馬趕了過來，說服李慕蘭騎到馬上，他自己則牽著馬匹步行。

何部長與李慕蘭同為女性，深知一個女人少不了男人的呵護，主動上門想為鄭主任充當月老，成全李慕蘭與鄭主任。李慕蘭的兒子小華不愿意再找一個后爸，李慕蘭的立場與兒子一致，婉言謝絕了何部長的好意。

何部長雖然提親失敗，但鄭主任沒有放棄追求李慕蘭，經常到李慕蘭家中與小華套近乎，教小華耍刀。李慕蘭外出歸來看著兒子小華學刀，臉上露出欣慰的笑容，她雖然無意跟鄭主任結為夫妻，但并不討厭鄭主任。

楊志華與枝野勝男(張笑君 飾)同歸于盡逃過一劫，獲得一家百姓搭救，他恢復好健康，前往延安，意外遇到了李慕蘭。

1945年，8月14日，日軍天皇宣布投降，中國軍民長達八年的抗日戰爭宣告結束，全國上下一片歡騰，百姓們歡天喜地奔走相告。

抗日勝利并未令楊志華心情好轉，他拿出兒子山河遺留的木頭手槍，陷入到悲痛中，懷念兒子以及妻子。