1937年，抗日戰爭爆發，由于國民黨內部腐敗無能，各級不重視航空飛行，導致中國航空遠遠落后日本，面對日軍先進航空力量，國民黨只有挨打的份。多次空戰失利后，黨國開始拔款培養飛行員。張啟(胡一天 飾)便是其中之一，他從一名優秀的飛行員升為了教官，指導學員們飛行。在一次訓練中，陸子儀派兵趕到航空學校，點名抓捕涉嫌通共的曾念喬(張赫 飾)。曾念喬是張啟的學生，正在空中駕駛飛機返航，負責做撩機的丁煥生(李岷城 飾)與曾念喬無線電聯絡，卻始終聯系不上曾念喬。唐教育官提醒陸子儀，曾念喬正在天上飛，就算陸子儀想帶走曾念喬，也得等曾念喬落地，因此不能干擾張啟一行人在地面布置落地信號。陸子儀一向認為黨國飛行員無法與日軍飛行員相比，他決定看看黨國培養的飛行員有多大能耐，如果連降落都無法順利，黨國的經費就白廢了。張啟帶領手下在跑道兩邊點燃了火團，曾念喬在空中駕駛飛機，透過云層看到了火團，向著火團方向降落下去，順利落在跑道上，剛下飛機就被陸子儀帶領手下人包圍了。陸子儀接到線報，線人曾經看到曾念喬從大學教授金至烈住處出來，走的時候帶了一個盒子，神色慌張。曾念喬否認自己帶了盒子，陸子儀的手下爬上飛機搜尋，找到了盒子，但是盒子里面只有幾本書。陸子儀下令帶曾念喬走，曾念喬被關進牢房里面，受了酷刑，但他拒不招供。當初他從金至烈家中出來后，把盒子藏到了指定的角落里面。航空學校打算去復華學校招生，但復華學校的秘書孟無染(張晞臨 飾)堅決反對。孟無染有一個不聽話的女兒孟海棠(章若楠 飾)，同事曹穆也有一個不聽話的兒子曹破山。曹破山滿腔熱血，不聽父親勸告執意上街游行示威，孟無染站在家門口看了個一清二楚，曹穆臉上無光，計上心來嘲諷孟無染有個不聽話的女兒。唐教育官將張啟與丁煥生叫到辦公室，提起了孟無染反對學生當飛行員的事情，叮囑張啟去北平一趟，做孟無染的思想工作。孟無染與張啟父親是世交，雙方定了娃娃親，女兒孟海棠年齡也不小了，孟無染把定親的事情說了出來，提醒女兒孟海棠跟張啟見個面。孟海棠指責父親思想迂腐，她不接受倆家的娃娃親。張啟到了北平后，去孟無染家里拜訪。孟海棠閉門不出，偷聽屋外的動靜。孟無染告訴張啟，他反對學生當飛行員是擔心有大量犧牲，雖然保家衛國是好事情，值得推崇，但孟無染認為并不是全民當兵是好事，全國各地各行各業都需要不同的人才，一個國家不可能全民皆兵，學校是培養各種人才的地方，不是專門培養士兵的地方。孟無染因事離去，張啟與站在房里的孟海棠談話，他腹有才華，引起了孟海棠的好奇心。孟海棠出門爬墻，被還沒離去的張啟撞見。張啟舉起相機，拍下了孟海棠騎在墻上的情景。孟海棠得知張啟就是未來的夫君后，讓張啟做人肉踏背，她想從墻上下來。張啟行得正走得直，聲明自己從不彎腰，建議孟海棠跳下來。孟海棠只好往下跳，因慣性撲進了張啟懷里，她忽然有了一種莫名的心動感。