張啟(胡一天 飾)現身與陸子儀對峙，陸子儀料定只有張啟一人，因此有持無恐，不擔心被張啟突襲。藏在暗處的龍珍珠(劉珈彤 飾)開了槍，打中了陸子儀的一個手下，但不是致命傷。張啟趁機提醒藏在暗處的龍珍珠，下次開槍瞄準陸子儀的腦袋。陸子儀這才有些慌張了，但依然不肯撤退。張啟只好向陸子儀保證，當晚的事情他絕不會說出去，如果說出去，他就跟瓦片一樣碎裂。做保證的時候，張啟對準附近的屋頂開了一槍，打落了一片瓦。陸子儀這才放下了懸起的心，帶領手下人離去。張啟一行人坐卡車走山路，龍珍珠非常好奇張啟能及時趕來，張啟稱自己的部隊正好調換來南京，自己先隊友們一步趕到南京，遇到了孟海棠(章若楠 飾)和凌問岳(王勁松 飾)被陸子儀包圍。孟海棠無意間發現龍珍珠手腕上戴了一竄手鏈，她忽然想起了之前在北平的時候，在張啟的保護下逃跑，張啟掉落了一竄手鏈，趕緊撿起來。黎新葉(馬栗 飾)做了一雙手套，帶到操場上，送給曾念喬(張赫 飾)。手套做工精細，曾念喬收下后，打算付錢。黎新葉有些不高興了，故意說手套十塊大洋，曾念喬一時語塞，吞吞吐吐透露自己身上沒這么多錢。黎新葉數落曾念喬太見外了，她親手做的手套就是要送給曾念喬的，她做人不喜歡婆婆媽媽，要求曾念喬表個態，手套是收下還是不收下。曾念喬也是痛快人，竟然是黎新葉贈送的手套，他宣布收下。黎新葉將出差，告別曾念喬離去。曾念喬一直帶著孟海塵，他發現孟海塵總是天天一蹶不振。孟海塵告訴曾念喬原因，他之前在戰場上的時候太膽小了，有個學生兵受了傷，向他求助，但他膽小怕死，眼睜睜看著學生兵死在眼前。孟海塵無比愧疚，曾念喬帶領孟海塵來到高處，提醒孟海塵如果真的愧對死去的學生兵，那么就抱著一命換一命的想法，從高處往下跳，跳到下面的水中。孟海塵有些遲疑，最后在曾念喬的激將下把牙一咬，在曾念喬的陪同下跳進了水里。倆人回到了岸上，曾念喬提醒孟海塵已經克服了心魔了，身為軍人就要視死如歸，以后在戰場上不能怕死。丁煥生(李岷城 飾)每隔一段時間就去郵局，引起了張啟注意，張啟跟蹤丁煥生，打開天窗說亮話，認定丁煥生是共產黨。丁煥生沒有承認，張啟提起自己當初曾經想加入共產黨，但沒有獲得批準，當初一個老師在屋里給學生們講共產主義思想，國民黨趕來搜查，張啟事先讓學生們換了課本，成功幫助學生們化解了牢獄之災。國民黨離去后，張啟與老師邊走邊聊，他準備出國深造，學習飛行員技術，回國后報效祖國。唐教官召開會議，響應上級命令，打算讓飛行中隊從杭洲彎撤走。張啟不同意，他走到地圖下面，向眾人講解杭州彎是軍事重地，古往今來國家都派過重兵把守。唐教官解釋是上級的意思，因為空軍力量太少了，只能退而求其次。張啟依然不認同唐教官的決策，晚上到唐教官辦公處外面站了一宿。唐教官次日才見張啟，張啟見唐教官來了，再次聲明，含光飛行中隊堅決不撤退離開杭州彎，飛行員的職責是就算戰敗也要與敵人同歸于盡。