谷野發現有幾支八路軍部隊趕往野馬溝方向中，可又突然消息了，日軍小隊被軍工專家制造的地雷和炸藥襲擊，各種新發明的武器也紛紛這相，柳寶(范雷 飾)伺機狙擊日軍，吳應德(何政軍 飾)的定時雷起了很大作用，谷野的野馬溝誘敵計劃徹底失敗了，司令部要調回全部支援的飛機，軍部傳來對吳應德的嘉獎令。谷野得知八路軍主力在機場附近出現后很驚慌，八路軍炸毀了那里的飛機。任如堅(張光北 飾)從羅長浩那里了解了戰況，他能如期完成制造軍火的任務。　　谷野對損失飛機感到悔恨和恥辱，池田為他想辦法來對付八路軍的軍工專家。姚芳(陳麗娜 飾)得知吳應德在軍工大會了贏了之后很高興，楊墨(羿坤 飾)只在乎她的看法，他對吳應德也有些許佩服。楊墨希望柳寶能像訓練其他戰士那樣來對待他，柳寶沒見過像楊墨這樣的人，他將吳應德常說的話告訴了楊墨，楊墨明白了，還表示感謝。池田將新造的武器交給谷野，谷野想通過新型武器也引八路軍的軍工專家上鉤。　　楊墨對于定時裝置也懂一些，他向胡彪請教，還拿圖紙給他看，兩人共同探討后楊墨設計了定時炸彈，試驗后成功率提高到百分這九十九，胡彪對楊墨十分敬佩，楊墨了解吳應德用呼吸的計時方法，原本他以為是遙控炸彈。楊墨拿著調離申請交給任如堅，他不想總是這樣，任如堅不同意他離開，楊墨想去戰場，可兵工專家太少。楊墨工作中對吳應德報有成見，他認為一山不容二虎，任如堅將他們叫到一起談話。　　楊墨堅持不喝那酒，任如堅說是他的喜酒，他向楊墨和吳應德介紹起媳婦黃友蘭(高蓓蓓 飾)，師部決定是兵工廠附近建立醫院，黃友蘭這才搬過來。楊墨和吳應德發生爭論，他認為吳應德制造的武器就是拙劣的模仿，楊墨決定不走了，吳應德面對質問有些不知所措，姚芳聽說兩人吵鬧后在門外聽到了，這是任如堅故意讓他們這樣做的，姚芳聽說黃友蘭給吳應德治過傷，黃友蘭看出了姚芳的心思，她答應幫忙。　　吳應德在戰士們面前不知道該說些啥，日軍進攻后雙方展開拼殺，池田讓人撤回后只留下一個擲彈筒，為搶回它八路軍犧牲了二十七個人，那是一個危險的禮物，擲彈筒的內部有炸彈裝置，池田認為武器專家會在拆除時被炸死。吳應德拆除擲彈筒時發現機關，他急忙將它扔掉，但還是炸到了自己的同志，幸好吳應德沒被炸死，他醒來后知道張大哥為保護他犧牲了，其他師的武器專家也被炸死不少。姚芳去鎮上請救會醫院的江醫生去給吳應德做手術，她還拿槍打死了日本人，江燕(李依玲 飾)到后急忙給吳應德做了手術，手術很成功，吳應德再次醒來，他頭腦很清醒。