在去果子嶺的路上，傅品千(陳寶國 飾)聽說58軍的人抓了許多土匪，還準備了汽油。蔡英豪(吳剛 飾)看到了傅品千，尾隨他上山。下山的土匪被58軍沙團長全部殺害，并潑上汽油焚尸，一個土匪僥幸逃脫回山報信。傅品千趕來，為活著的土匪治傷。蔡英豪隨后趕到槍斃了沙團長，傅品千向他承認了自己的共產黨身份，蔡英豪不為所動，但他敬佩傅品千的為人，不予告發。馬九成(常鋮 飾)懷疑猴子和雷副官是“小蜜蜂”，把二人關了起來。