弘歷偷偷外出將魚娘(郭珍霓 飾)、呂四娘(覃文靜 飾)接進了宮中，并囑咐她們不要亂跑。

魚娘、呂四娘在宮中閑逛的時候遇上戲班主，戲班主將兩人帶回戲班，準備給皇后唱戲。

皇后鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)來到戲班子里看望眾人，被魚娘吸引住，預感兩人有一種不尋常的緣分。

弘歷和富察氏(吳恙 飾)陪同皇后看戲過程中，發現唱戲的居然是魚娘和呂四娘。弘歷和兆惠中途離場。

弘歷終于了解到魚娘、呂四娘進宮是為了刺殺胤禛，弘歷陷入兩難境地。

弘歷識破了扮成戲子混入宮中的呂四娘和魚娘，想要勸阻止他們不要刺殺皇上。呂四娘假意答應，讓弘歷放心回去。鈕祜祿氏召見魚娘，并詢問她知否愿意留在自己身邊。十四把自己的飛虎營送給陳邦國(余少群 飾)(余少群 飾)，助陳邦國成大事。

呂四娘得知胤禛要來看戲，下定決心要動手殺胤禛。呂四娘在唱戲的時候對胤禛出手，魚娘被抓，四娘逃走之后誤入了東宮被富察氏所救。

弘歷找來何其剛想要他想辦法救出魚娘，何其剛提議先放消息給陳邦國，然后靜觀其變。

陳邦國得知魚娘被抓的消息，決定帶著人進宮找四娘商議。