十四派紫虛刺殺弘歷，魚娘(郭珍霓 飾)從中阻撓。紫虛逃跑，魚娘被抓，被陷害為刺殺弘歷的刺客，弘歷幫解圍。回宮后，弘歷向呂四娘(覃文靜 飾)表白，呂四娘拒絕，偷偷地溜走。十四王爺又派紫虛到了江南，找到了陳邦國(余少群 飾)(余少群 飾)，暗示陳邦國就是皇上。陳邦國開始有了起兵造反的念頭。魚娘找到陳邦國，喝多之后，陳邦國向魚娘表白。弟兄們趁他倆喝醉的時候，準備好了結婚儀式，魚娘清醒后，生氣離開。鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)大肆地修葺道觀，弘歷發現有問題。叫來鈕祜祿氏的貼身太監。江南巡撫貪污的事情敗露。張廷玉(楊洪武 飾)深夜召見李衛傳達圣諭，二人談話被紫虛偷聽。十四得知消息，假意說要幫老八復仇，老八心存芥蒂，拒絕出山。老八派紫虛、烏梁去聯絡莊有恭、陳邦國。