碧云郡主(海鈴 飾)成全安仁飛月嬰寧(小彩旗 飾)出山尋找愛情

孟安仁(翟天臨 飾)奉旨與碧云郡主舉行婚禮，飛月趕了過來爭取自己的愛情，最終獲得孟安仁的愛。孟安仁生怕碧云郡主治飛月的罪，帶領在場所有人下跪請求碧云郡主網開一面，在眾人的哀求聲中，碧云郡主怒氣沖天拂袖離去。

孟安仁與飛月有情人終成眷屬，孟安德也原諒了范倩茹(陳廷嘉 飾)，兄弟兩人雙喜臨門，找回了屬于自己的愛情。

飛月擔心碧云郡主報復孟安仁，遂向碧云郡主透露自己是靈狐，碧云郡主被飛月與孟安仁的愛情打動，幫助飛月試探孟安仁的底細，命人將孟安仁以及飛月押往刑場行刑。

孟安仁臨死之前忽然開口求饒，與碧云郡主談條件，希望碧云郡主放過飛月。碧云郡主見孟安仁舍身處地愛著飛月，為了飛月的安全寧可不要自己的性命，于是沒有再繼續(xù)演戲，釋放了孟安仁與飛月。孟安仁通過了碧云郡主的考驗，對飛月一往深情，如果他在行刑之時為自己謀求出路，不顧飛月的安危，碧云郡主早就斬了他的人頭。

柳長言(蔣勁夫 飾)一直在調查盜走魅果的賊人，他裝腔作勢欲從嬰寧腦中提取記憶，尋找賊人的影像。一個黑衣人忽然現身，企圖殺掉嬰寧。柳長言其實是故布迷陣，意在引誘賊人出現，黑衣人欲置嬰寧于死地，足以說明此人就是偷果賊人，柳長言在蘇喜(劉雅瑟 飾)的協助下與黑衣人交手，二人聯手依然戰(zhàn)勝不了黑衣人，眼睜睜看著黑衣人逃走。

嬰寧年滿十六，對愛情充滿向往，在慶祝十六歲生日的時候離開青丘，踏入凡塵尋找向往已久的愛情。

翩翩少年王子服(付辛博 飾)是嬰寧遇到的第一個凡人，兩人相遇的地點位于河邊，嬰寧站在一艘小船上立足不穩(wěn)墜入河中，王子服趕了過來，跳河將嬰寧救到岸上，在朋友的傳喚下急急離去，遺落了一塊玉佩，被嬰寧拾到。

嬰寧進城找到王子服，歸還玉佩，兩人一見如故把酒言歡，嬰寧喝醉了酒，被王子服帶回家中過夜。

王子服家境殷實，母親操持著王家香粉廠，父親仙逝多年。

王家香粉廠生意紅火，王母(李勤勤 飾)對來路不明的嬰寧沒有好感，因香粉廠急需大量人手，王母暫且收留嬰寧。

嬰寧住進王家之后，每晚夢到相同的夢，夢中的嬰寧還是一個小女孩，與母親一起躲避敵人追殺。