王子服(付辛博 飾)身亡曹道長被嬰寧(小彩旗 飾)打瘋

王子服帶著嬰寧遠走高飛，兩個人來到初次相遇的河邊嬉戲，緬懷逝去的時光。嬰寧在王子服躺在岸邊休息的時候去樹林中摘取野果。等到她返回來的時候，王子服已經悄然離開人世。突如其來的變故令嬰寧悲痛欲絕，失聲痛哭。

王母(李勤勤 飾)愛子心切，為王子服設立了靈堂，認定是嬰寧妖性大發殺害了王子服，嬰寧有口難辯，跳盡黃河也難以洗清不白之冤，王母失去了理智，掐住嬰寧的脖子欲為兒子報仇。關鍵時刻，曹道長趕了過來，阻攔王母對嬰寧痛下殺手。嬰寧修練多年，體內有珍貴的內丹，以吸食妖魔內丹為生的曹道長早已看上了嬰寧體內的內丹。

嬰寧得知是曹道長殺害了王子服，勃然大怒與曹道長斗法，曹道長法力高強占了上風，王母在千鈞一發之際出手將其擊暈。嬰寧得以平安無事，恢復了功力，反攻曹道長，打得曹道長落荒而逃。嬰寧為了替王子服報仇，對曹道長窮追不舍，她在追趕曹道長的路上被蘭姨(王妍蘇 飾)攔下，蘭姨勸說她返回青丘，從此以后安心修練，不再踏足人間，她卻執迷不悟一心想復仇。

曹道長逃之夭夭蹤影全無，嬰寧在王家蹲守，等侯曹道長現身，在這個過程中，她發現一只小白鳥一直纏著她。這只小白鳥便是王子服死后的化身，嬰寧雖是妖族，但沒有識出王子服變化的小白鳥。

王母雖然弄清了兒子死在曹道長手中，但始終對嬰寧充滿仇恨，如果嬰寧與王子服從未相識，也許王子服就不會死在曹道長手中。蘭姨再次現身勸說嬰寧離開王家，嬰寧甩掉蘭姨的糾纏，與趕到王家的曹道長全力拼殺，一人一妖法力相當兩敗俱傷。

曹道長傷勢過重失去了意識，瘋瘋癲癲已經不再是當初的道長。嬰寧在昏迷中夢到了王子服，在夢境中，王子服勸慰情緒低落的嬰寧，沒有把自己的死因歸結到嬰寧身上。二人相識實是上天注定，而王子服死亡也是命中注定，與嬰寧無半點關系。在王子服的勸導下，嬰寧解開了心結，并且從王子服嘴中得知小白鳥是其化身。

蘭姨見嬰寧放下仇恨沒有再找曹道長報仇，如釋重負再次勸說嬰寧回青丘修練，不料嬰寧已對人間產生留戀，無意再與族人隱居深山。