到了丁宅，大火已將房屋徹底焚毀，所幸沒有死人。曹敏芝痛哭失聲，悲痛欲絕，丁默群也對天長嘆，這出假戲自然瞞不過武田，但他見丁默群已燒毀了證據，加上他還需要利用丁默群這個走狗，便放了他一馬，帶著澀谷恨恨地離去。

丁默群這次真是破財消災，心里得意，曹敏芝還心疼房子，被丁默群罵了一頓。為消除武田對他的懷疑，丁默群大肆追捕地下黨，一批地下黨和進步人士被槍殺。

面對丁默群的暴行，上級指示關萍露和錢鵬飛，必要的時候借日本人的手除去丁默群。

在共同的戰斗中，關萍露對錢鵬飛的感情日益深厚，錢鵬飛對關萍露也動了真情，但他忘不了尚小蘭，內心充滿矛盾。直到有一天，關萍露見丁默群已無心懷疑錢鵬飛，偷偷帶錢鵬飛去孤兒院見了女兒丹丹，錢鵬飛父女重逢，在關萍露的勸慰和解釋下，錢鵬飛拿出了一家三口的照片，丹丹終于相信錢鵬飛是她父親，撲進錢鵬飛懷里，父女抱頭痛哭，悲喜交集。回來后，關萍露向錢鵬飛大膽表露，她愿意做丹丹的媽媽。錢鵬飛被打動，答應等抗戰勝利，他們回到延安后就結婚。這一夜，歷經生死的關萍露和錢鵬飛這對假夫妻，終于擁抱在一起。

戴笠讓上官鋒指令丁默群，擴充自己的實力，以便在抗戰勝利時手上有足夠的資本，把共產黨擋在奪取勝利果實之外。丁默群心領神會，決定爭奪警察署長的職位，使自己手中有軍隊。

澀谷哪容得下這樣的戲弄，跑去責罵丁默群，丁默群卻不買賬，說澀谷抓的就是那幾個人。澀谷氣得掏出槍來，差點要斃了丁默群。這一邊，狐假虎威的林大江也掏出槍來，對著日本憲兵，情勢一觸即發。

關萍露立即報告給武田，武田趕到，才制止了一場沖突。關萍露乘機在武田面前說出她掌握的情況，那幾個軍統真的是被丁默群換掉，因為丁默群跟重慶來往密切，為的是日本人失敗后，他可以在重慶政府面前有將功贖罪的表現。

武田最痛恨心里視為奴才的丁默群爬到頭上來，而且認定日本主子要完蛋，怒火中燒，終于下了殺死丁默群的決心。