冷子京由四大名劍陪同上山，下榻小鎮客棧。深夜，契丹飛云訪京，共商毒害比武精英嫁禍岳懷仙(黃文豪 飾)的計劃，并透露謀權篡位及現今太子乃他親生兒子……梁上的包沖天大感震驚。“萬刃山”諸葛莊主，因冷子京以女兒為獎賞，不屑主持這種可笑的比武大會!四大名劍大為不悅，找諸葛挑戰，精通十八般武藝的諸葛輕松的就讓四大名劍一個個灰頭土面。冷艷(樊亦敏 飾)也親耳聽了冷子京面告巴雷武(沈孟生 飾)下毒之事，她走告岳懷仙。岳、薛等人決定去找大會主持人覺遠，但冷子京卻早一步找覺遠借“臉”去了!覺遠死在“假覺遠”及四大名劍的手上……比武當天，休戰用餐后，高手們突然倒了一地，痛苦大叫，他們都中了“蝕骨爛筋散”。覺遠也中毒在地，他指著岳懷仙說：“他是下毒的人!”