久別重逢，甘露(范冰冰 飾)喜出望外，小軍卻顯得心事重重。回想甘露與安在良在一起的情景，小軍敏感的意識到事態發生了變化。深夜，相思難眠的二人坐在夜空下賞月，緊握對方的手，二人依稀尋回了往日的甜蜜。

此時，同樣難眠的還有安在良，他擔心原本屬于自己的機會就要失去。安在良與黎小軍(鄧超 飾)徹夜長談，他從容自信的態度讓黎小軍意識到，時間和距離會逐漸將甘露推向安在良。清晨，當甘露捧著羊奶趕到小軍住處的時候，安在良卻告訴她，黎小軍已經走了。甘露沿著小軍離去的方向狂奔，卻再一次沒有趕上小軍的腳步……

幾個月后，提著行李的黎小軍走出北京站，他復員了。黎小軍首先來到甘家，卻沒有看到久違的甘媽媽(黃愛玲 飾)。回到家中，邱瓊(宋春麗 飾)告訴兒子，已經托黎昂(馮恩鶴 飾)的老部下為其安排了工作，在電影廠做保安。甘媽媽做了一桌豐盛的晚飯，沒有等來小軍，卻等到了甘露的電話。甘媽媽含淚告訴女兒，小軍已經復員了。甘露在嘉峪關寢食難安，決定立即趕回北京。

天亮的時候，安在良已將甘露送上開往北京的列車……黎小軍請求母親托人將甘露也調回北京，卻遭到了邱瓊的訓斥。甘媽媽想念小軍，卻沒有勇氣敲響邱瓊的家門，只得在大院門口等候。正逢小軍推車出門，小軍一聲親切的招呼，讓甘媽媽淚水縱橫……

為甘露煩悶的小軍騎車在胡同中閑逛，正逢兩伙青年打架。情緒焦躁的小軍喝退其中一伙，在另一伙的感謝和攀談中，得知為首的青年叫林子(王大治 飾)。小軍與林子一伙相談甚歡，主動提出請大家去莫斯科餐廳吃飯。小軍喝得酩酊大醉，感到和這群兄弟在一起，心中暢快了許多。