深夜下著滂沱大雨，一家住戶卻丟了一個嬰兒。長安城里接連發生了多起嬰兒失蹤案，導致長安城流言四起，大家都認為是夜行游女出來作惡了。薩摩多羅(徐海喬 飾)經過一家說書鋪子時恰好聽到說書的先生說起了近日的流言，他不由得停了下來一探究竟。第二天，薩摩多羅還在被窩里睡覺的時候就被店小二吵了起來，小二讓薩摩多羅趕緊去大堂里，他說官兵們要抓四娘。薩摩多羅一聽馬上連滾帶爬地跑到了大堂，他看到四娘和官兵們動起了手來。薩摩多羅連忙阻止四娘不要再和官兵們動手，他問為首的官兵為何要捉拿四娘。為首的官兵直接就說四娘是近日嬰兒失蹤案的犯罪嫌疑人，他要捉拿四娘回去問話。四娘不讓官兵們綁她，她說她自己會走。薩摩多羅跑到大理寺去找李郅(李鶴 飾)，可李郅卻慌了神一樣，他告訴薩摩多羅，上頭已經下了禁令不準他們大理寺碰這個案子。薩摩多羅氣得不行，他說他可不管什么禁令。薩摩多羅帶著黃三炮(劉冠麟 飾)去了城南的一戶人家，那戶人家今早剛丟了嬰兒。薩摩多羅在房間了轉了一圈，他發現襁褓里的血跡只不過是豬血罷了。晚上，薩摩多羅去大理寺找李郅，他說必須加強警戒，否則還會有嬰兒失蹤。當晚，果然又有一戶人家的嬰兒失蹤。第二天在朝堂上，有大臣向皇上建議在長安城設立育嬰堂。皇上答應了，于是他下旨在長安城里建立育嬰堂，讓所有有嬰兒的人家必須把嬰兒集中到育嬰堂。薩摩多羅和黃三炮偷偷跑去育嬰堂卻被官兵們抓到，幸好黃三炮跑得快，只有薩摩多羅一個人被關進了大牢。薩摩多羅在牢里碰見了四娘，他發現李郅雖然嘴里說著不管這件事可實際上卻暗中派人在牢里照顧四娘。半夜，兩個蒙面人打暈了育嬰堂的侍衛偷進了育嬰堂。原來其中一個蒙面人竟是房綾公主，她和侍衛杜蒼在一群孩子里找一個手臂上有胎記的男孩。公主找到孩子后正要和杜蒼一起離開，就在這時，另一個蒙面人出現了。杜蒼在和蒙面人打斗的過程中，兩個人互相殺死了對方。第二天，李郅奉命將薩摩多羅從大牢里面帶了出來。育嬰堂里死了兩個人，還丟了一個嬰兒，皇上下令讓大理寺接手此案。李郅和薩摩多羅一起去找譚雙葉(程小蒙 飾)，譚雙葉在大理寺里驗尸。薩摩多羅一見到男尸就認出這是當日在集市里傳流言的說書先生。薩摩多羅找到了丟失的男孩的父母，他從男孩父母那里得知孩子是他們收養的，牽線人是當鋪的杭老板。薩摩多羅和李郅去找了杭老板，杭老板告訴他們那孩子是劉畫師給他的。薩摩多羅打聽到劉畫師被皇上下令關進了大牢，為了能夠見到劉畫師，薩摩多羅和李郅故意引起育嬰堂侍衛的注意被抓進了大牢。薩摩多羅和李郅在牢里看到了被打得半死的劉畫師，他們問劉畫師那個孩子到底是誰的？劉畫師只好將事實的真相說了出來，原來那個孩子是他和房綾公主所生，為了保住孩子，他只能把孩子送走。劉畫師說房綾公主因為他送走了孩子一直埋怨他，甚至不惜對他用刑，可是公主不知道的是，皇上怎么可能容得下這個孩子。沒過多久，房綾公主就來到了牢里，她也承認了那些孩子是她抓走的。凡舍里，四娘因為思念兒子喝起了悶酒。