工程師們一致否認見過呂東家，瞿世年只得派人暗中跟蹤總工程師馬鳴尋找呂俊杰(韓棟 飾)。機智的馬鳴輕松甩開尾巴，保護了住在自己好友客棧的呂俊杰幾人。

瞿世年跟蹤未果，下令全城搜捕。呂俊杰三人和客棧老板完美配合， 上演一出重患傳染病的戲碼成功躲掉了便衣的搜捕。面對瞿世年地毯式的搜捕壓力，呂俊杰打算聲東擊西自己引開瞿世年的眾兵，給工廠撤離的人爭取時間和空間。

馬鳴和其他工程師裝作商討送別呂東家， 成功讓曹六將錯誤消息報給了瞿世年。瞿世年派重兵早早把守在火車站，等待著呂俊杰的自投羅網。

格日勒不愿讓呂俊杰鋌而走險，想直接槍殺瞿世年被常貴忠勸阻。 兩人合力在行動前夜綁了呂俊杰， 改由格日勒二日一早按計劃引開瞿世年的重兵。

久等多時的瞿世年終于發現格日勒，直到得知榨油廠被燒時，他才意識到又上了呂俊杰的當。 格日勒在車站員工肖齊正的幫助下成功脫逃， 回到了張家口， 很快便與繞道走遠路的呂俊杰大隊人馬匯合在大境門下。

呂俊杰決定將所有產業遷往西安。已八十歲高齡的王大娘支持孫鵲喜(徐梵溪 飾)將銀行金庫西撤， 將自己的所有家產和真正私印“張小玉印”贈與孫鵲喜，讓她繼承并努力發揚光大， 自己選擇和常錫盛(闞宇 飾)一樣，留在張家口。

為了能多載銀兩和金條， 眾人采用老式走草地的錢駱駝方法運輸。 臨行當日過大境門時， 呂俊杰下馬抓起一把黃土裝在身上，眾人感慨萬千。

1933年長城事變后，關內開始被日本逐漸攻占。 多倫失守。

藤原一郎配備給瞿世年一只小規模的“特設隊”幫他駐守多倫。 并讓瞿世年收編了帶槍投誠的吃三省。 瞿世年恨他當年告發自己，要割掉他的舌頭。吃三省苦苦哀求之下，藤原一郎為他說話，這才讓瞿世年答應下來。

在西安的呂俊杰得知家鄉戰況慘烈， 讓格日勒給二十九軍送去大批物資供其戰斗。誰知當格日勒趕到時，國民黨部隊已經撤離。

吃三省抱怨無錢招兵， 瞿世年讓他以收稅名義四處搶財， 一直在暗中觀察的格日勒忍無可忍與吃三省隊伍交戰，寡不敵眾險些力竭而亡。 曾經與他有過一面之緣的肖齊正再次出現救了格日勒。

格日勒在游擊隊駐地醒來， 他得知肖齊正原來是共產黨員， 而新到駐地的政委竟是許久未見的呂逸龍！ 格日勒索性將物資贈與游擊隊所用， 并答應逸龍勸說父親呂俊杰支持共產黨抗戰。

格日勒帶肖齊正會見呂俊杰， 得知共產黨人正努力奮勇抗日后， 呂俊杰決定將所有產業改為軍工， 全力支持各方抗日。