敵軍從相府沖到大街上，肆意虐殺，百姓頃刻橫尸街頭。燕燕(蔣依依 飾)慌亂之中跌倒在地，眼看性命不保。心知帝女自有命數，干涉自是逆天而行，但公子齊一向灑脫不羈，自詡風流，他不忍燕燕性命不保，出手相救。

天原國敵軍兵臨城下，邊防無人來報，驪帝甚是不解，欲聽取左相(張興哲 飾)建議，發現左相今日竟未上朝，細細思量，心中大駭。

途中，左紫辰(劉怡潼 飾)發現護送他的士兵頭戴敵軍黑色頭巾，心內大亂，她擔心燕燕安危，以性命相挾才返回皇城中。左相里應外合的叛國之計，讓攻陷大驪國如探囊取物。公子齊出手相助，無奈一人之力難敵天原國萬千人馬，天原國軍隊殺入城中，不久皇城也淪陷了。二皇子不敵天原國大皇子靂淵，慘死在敵后二人眼前。

獲救后，帝女燕燕擔心父皇母后，倉皇回宮。皇道上，都是慘死的宮女和士兵，貼身侍女阿滿也在其中，索性并無大礙。隱藏的叛軍向燕燕沖來，阿滿護主中刀，左紫辰匆忙趕來相救。兩人相見，愛恨交織，燕燕聽聞驪帝驪后已死，悲憤交加，揮刀刺傷左紫辰雙眼。即便如此，左紫辰仍愿意放燕燕一條生路。此時，教授燕燕仙術的師父駕紙鶴而來，帶燕燕阿滿兩人逃離淪陷的皇城。望著滿目瘡痍的皇城，燕燕萬念俱灰。

暮色降臨，一行人在城外樹林又遭敵軍埋伏，師父以仙術保燕燕周全，阿滿慘死。身邊最后一個親近的人也離她而去，燕燕心如死灰，意欲自行了斷。此時，師父勸告她不應消沉，而是要報喪國之仇，并告知她靈燈的存在，點燃靈燈就能吸收妖魔靈力，一旦點燃，就代表與靈燈簽下血契，以靈祭燈，點燃之時就是點燈人灰飛煙滅之際。燕燕遂投靠師父，隱姓埋名，走上了復仇之路。

三年后香取山下，帝女燕燕易阿滿之容，更名覃川(迪麗熱巴 飾)，成為香取山外圍雜役。香取山是神仙居住的圣地，平日里由凡人清掃外院。這一天，趙管事告訴大家，下個月白河龍王要來香取山，她會挑選一部分人去內里幫忙，所有人都高興極了，都希望能夠去內里仙家福地做事。

覃川的朋友翠丫(許夢圓 飾)告訴她，只要進了內里，在仙人手底下做事，就有可能被重用，覃川覺得很有道理。為討好趙管事，翠丫還專門買了趙管事最愛吃的鯪魚城瓜子，讓覃川帶給趙管事，一球兩人都能去內里。

正好趙管事也要找覃川談話。覃川也不忘將翠丫的瓜子交給趙管事。趙管事想讓覃川做的，是和她的傻侄子二萌成親，這樣兩人去了內里也有個照應。覃川雖然心中不肯，但為了能去內里，只能嘴上先應允下來。覃川與翠丫因此順利成為內侍役。

眾人來到香取山上。山上不同于山下，奇花異景，眾人贊嘆不與。一路上，趙管事叮囑著各種規矩，尤其香取后山禁地切記不可入內。

香取山偏殿，管事青青(張鼎鼎 飾)大人，性情孤傲，不喜言語，見過眾人，屬下安排內侍役相關事宜就匆匆離去。再娶安置的路上，傅九云(鄭業成 飾)坐在一旁山坡上吹奏短笛，這讓一行女子紛紛贊嘆其絕世容貌，尤其是單純的翠丫，手里的玉鐲一激動掉入一旁的水流中。雖然覃川更名易容，傅九云還是認出了覃川。覃川心中也認出了彼時的公子齊。為了捉弄覃川，傅九云故意對翠丫搞曖昧。如此輕浮的舉動，讓覃川吃驚不已，一時手忙腳亂。翠丫面對風流仙人傅九云的挑逗，一時興奮地暈了過去。

傅九云苦于無法接近覃川與眉山君(李路琦 飾)借酒澆愁，告知他驪國帝女覃川此時也在香取山。眉山君感嘆盡管師兄已布下結界，使傅九云無法感知覃川所在，不想覃川竟然自己上了香取山。同時，眉山君叮囑不要讓傅九云再壞規矩，因為三年前驪國淪陷時，傅九云就破了仙不犯妖的規矩。傅九云不以為意，稱自己就想知道覃川來到香取山的緣由。眉山君感嘆九云，傅九云則玩笑說自己責任更大。

第二天，分派任務時，覃川被安排了照看花草的閑職。為了自己處境好些，覃川故意裝作一副樸實笨拙的模樣。