左相(張興哲 飾)率驪國眾人跪于玄珠(王萌黎 飾)面前，請求玄珠率領驪民血洗妖國光復大驪。玄珠推辭自己只是藩國公主，左相堅持玄珠是大驪國唯一的血脈，復國是義不容辭的責任，秋華夫人(丁子玲 飾)也在旁稱左相說的極是，這一幕被覃川(迪麗熱巴 飾)看在眼里。玄珠看到覃川，答應了左相的要求，自己作為驪國公主，必不辱使命。覃川見已有人攬下復國大任，便轉身離開。

玄珠追上覃川，用激將法對覃川一番奚落，稱她這個樣子還妄想以靈祭燈拯救蒼生。覃川驚訝玄珠竟然知道靈燈的秘密。覃川認為玄珠比自己更有資格當驪國公主，公主的位子就讓給她了。

傅九云(鄭業成 飾)用法術隔空查看覃川情況。白公子(李明峻 飾)化成鏡子，站在覃川面前。鏡中再次出現帝女燕燕(蔣依依 飾)的模樣一時出神。白公子激勵覃川不要因為靈燈丟失就一蹶不振，要振作起來奪回公主之位。覃川坦言自己不是因為靈燈丟失而郁悶。白公子打趣說是不是因為傅九云綠了覃川才這個樣子，這句話讓傅九云驚訝不已。覃川直言自己屢次被人欺騙，保護不了貓貓也殺不了靂淵，還傷害了傅九云，覃川陷入了自我懷疑之中。

傅九云監視覃川被覃川抓個正著，傅九云承諾以后不會再這樣了。覃川將神弓連同過去埋入地下，準備做個平凡人。

眉山君(李路琦 飾)認為傅九云與覃川現在的情況漸入佳境，兩人就踏踏實實的過日子，百年之后再和自己逍遙快活，再過幾百年傅九云就會忘記覃川，這就是兩人最好的結局了。傅九云心里卻隱隱感覺覃川優點不對勁。

天原國皇帝因同一驅逐妖孽有功，要嘉獎亭淵(毛方圓 飾)。亭淵起身假意追思皇兄，想借此成為太子。不料皇帝稱靂淵一直在東宮清修，靂淵并沒有死，這讓亭淵大驚失色。亭淵出言試探靂淵，靂淵只是表情木然的應答。亭淵決定出城將此事告訴覃川。

覃川為傅九云做了他最愛吃的糖醋酥肉。覃川稱自己想在香取山過男耕女織的平凡生活。此時，天降大雨，覃川種的菜被大雨沖壞。覃川埋怨自己連簡單的事情都做不好。

香取山主(王星瀚 飾)悄悄潛入覃川房中，從乾坤袋中發現了裝有靂淵靈力的玉瓶。玉瓶蠱惑山主只要吞下瓶中之物就能獲得無上的神力，三界生靈就會變成自己的奴隸。山主經受不住誘惑，吞下瓶中之物。吞下之后，山主像變了一個人，為迷惑覃川，他還望瓶中放入假靈力。

眉山君為傅九云療傷。傅九云受鎖魂釘反噬嚴重，眉山君囑咐他一個月內不得動內息。傅九云再次擔心妖王會卷土重來，眉山君認為若在妖王受傷之際找到清瑩石，便可一舉咒殺妖王。傅九云猶豫要不要繼續對付妖王，感嘆自己一手將覃川變成今天這番模樣。眉山君勸慰傅九云一切都是因果。

帶有靂淵靈力的山主來到后山面見妖王。妖王稱靂淵的身體已從皋都帶回，可以讓靈力回到原來的身體。山主拒絕，謀劃著可以通過山主的身體隱藏于傅九云身邊探聽消息。妖王稱傅九云只有找到清瑩石才可以對付自己。

又到一年中秋佳節，覃川又想起自己的親人，九云陪伴在側排解覃川傷感。玄珠左紫辰(劉怡潼 飾)感情也日漸深厚。傅九云帶覃川與白公子一起做燈籠，三人嬉笑怒罵，甚是開心。

中秋之夜，左紫辰玄珠與一眾孩子放天燈。天燈上畫的是月老，左紫辰告訴他們和自己心愛之人放才有意義，想起自己以往辜負了玄珠，以后自己定會好好待她，不料玄珠以為左紫辰又想起了覃川，負氣離開。