海登與克拉克去查看一個需要維修的信號塔，在地下室發現受傷的警員，并且跑出來一個怪物直接沖向海登，出現在海登旁的利亞姆帶著他跑到斷崖處墜落。而在醫院中特雷西殺死了斯蒂林斯，因為當初執行他父親死刑就是斯蒂林斯。斯科特找到瑪利亞想請求他幫忙被拒，待斯科特走后瑪利亞關上門與布蘭登不問一個人一些事，最后以美金收到得知上次有人看到沙漠之狼的行蹤在加拿大附近，而他不會坐飛機因為要躲開所有監控，而他手上還有一個人質，是個獸醫迪頓。西奧讓死人復活是想建立自己的狼群。而斯泰爾斯發現信號塔時間先后進入3個人，但出來只有倆個人，這個龐然大物哪來的。另一邊的利亞姆與梅森則想辦法得到更多關系西奧的信息而接近復活后的科里。在學校西奧找到隱藏起來的科里告訴他沒必要在做好人了，但科里不會去傷害他們的。這一切被利亞姆與梅森聽到，他們必須通知大部隊，通知斯科特來協助他們了，而利亞姆卻不知道該如何開口，難道對斯科特說對不起當初想要殺死你，不顧你的死活，梅森則告訴他真誠的道歉就可以了。另一邊斯科特與斯泰爾斯來到信號塔下去查看情況，老粉得算是血，在順著流血方向找到了了一個地下入口。順著入口進去發現地上全是水銀，就在此時特雷西從背后攻擊了斯泰爾斯。西奧出現告訴斯科特他們將和阿爾法狼群一樣白天去上課，晚上為了生存而戰斗。斯科特他們必須要團結起來，需要找回吉良。　　在艾興之屋，莉迪亞與梅瑞狄斯在旁邊看著莉迪亞，梅瑞狄斯告訴莉迪亞他曾學過格斗，現在由她教莉迪亞如何發生，自己的聲音就是最厲害的武器。而另一邊的吉良正被他母親帶往一個荒漠，由薄皮行者為她驅車體內狐妖。