警方在一個隧道中發現了23具尸體，帕里什曾夢到過這23具尸體，如今他的夢都一一應驗。斯科特告訴斯蒂林斯這可能是為了保護某個人而拋尸在隧道內，就像家長保護自己的孩子一樣，而保護的這個人就是那個遠古的野獸。另一邊在艾興之屋的莉迪亞正努力利用聲音變成自己的武器。吉良回來之后他的父親折斷了他的劍并告訴她，這把劍可以釋放她體內的狐妖，所以他必須丟棄劍，他的思想就是他最強大的武器，而這吉良幾乎不可能做到，他必須用劍才能幫助他的朋友。而另一邊為了尋找荒野之狼的瑪利亞在西奧給他注射了慢性附子草后醒來，發現自己被綁了起來，西奧拿出一個可以尋找狼人頻率的眼睛給瑪利亞帶上，當然會有點疼，而且必須睜開眼睛，瑪利亞忍著疼找到了荒野之狼的行蹤，然后去告訴利亞姆讓他轉告斯科特他們曾經找的隧道地址沒錯，下面有個手術室。但利亞姆確實不知怎么向斯科特開口便自己去隧道尋找，沒想到給迷路了，轉角遇到斯科特。斯科特跟蹤而來，他們一起去尋找這個下面手術的入口。而另一邊瑪利亞與布蘭登準備前去找荒野之狼，這時西奧不請自來與他們同去，當到了門口卻不見有任何守衛和動靜。在艾興之屋內斯泰爾斯過來看望還在床上躺著發呆一言不發的莉迪亞，忽然看到了莉迪亞少的頭發，這絕不是正常的治療，臨走時偷走了守衛的門禁卡。而還在思想禁錮中的莉迪亞希望梅瑞狄斯可以告訴他用聲音做武器的方法，但梅瑞狄斯的尖叫像炸彈，會傷害到無辜的人，莉迪亞必須自己找到適合自己的方法像子彈一樣，忽然看到身后瑪利亞，報喪女妖所看到，也就意味著瑪利亞可能要死去。　　在隧道中發現蛇形圖案是機關的斯科特打開機關進去發現，克里斯托弗與杰拉德都里面。杰拉德知曉所有的歷史和傳說，所以他們必須有杰拉德的幫助才能找到熱沃，阻止這一切的發生。而另一邊進去荒野之狼的地方時西奧突然打暈布蘭登，打傷瑪利亞，與荒野之狼作為交換得到利爪。就要荒野之狼科琳要殺死瑪利亞得時候黑人醫生告訴特只有等到圓月才能尋回自己的力量，現在殺了瑪利亞什么都得不到。此時野獸熱沃出現，一行人不得不趕緊逃命。另一邊成功從用聲音做武器的莉迪亞醒來，但還是沒沖出重重圍堵。