胡世才和蕭琳重新回到特工總部，在陸逸飛(李丞峰 飾)召開的會上，一直對陸逸飛不滿的胡世才現在竟然還不知道收斂，接二連三的挑戰陸逸飛，把陸逸飛給惹惱了，差點把胡世才給崩了，幸虧文博(何明翰 飾)和周隊長在一旁攔著，胡世才才撿回一條命。可是隨著胡世忠(姚卓君 飾)的失勢，胡世才的命也變得廉價許多。胡世忠倒臺后，權勢再增的陸逸飛并沒有太過開心，畢竟胡世忠的事情也算是給他提了個醒，對日本人要有所防范，特別是如今戰局不定。在陸逸飛那里文博得知如今日本人已經開始打起了山西的主意，面對兵強馬壯的閻錫山，日本人的野心昭然若知。因為胡世忠的失勢，胡世才和蕭琳開始起了內訌，不過此時的蕭琳還是冷靜的，她知道自己現在要做的就是重新幫胡世忠上位，她打算利用密碼本設一個局，準備將軍統和荊棘一網打盡。不過現在他們要做的便是尋求和陸逸飛的合作。其實不止蕭琳，陸逸飛也打算利用密碼本做點事情，不過和蕭琳不一樣，他想的更深遠。韓露接近賀晨雪(周梓言 飾)并未發現異常，不過能和賀晨雪打好關系，對于韓露來說也是個不錯的收獲。韓露引誘何玉軒講出了那筆資金的事情，在韓露的眼睛里，有些很多不可告人的秘密，只是何玉軒無從察覺。蕭琳雖然和胡世才是胡世忠的左膀右臂，可是二人并不和，在胡世忠倒臺后，二人甚至是各自為戰。蕭琳為胡世才有腦子的多，她開始努力拉攏吳正和龍邦為她效力，蕭琳也是個有野心的女人，未來的一天，她打算坐上行動處處長的位置。而胡世才和龍邦則主動找到了陸逸飛把自己手里的另一本密碼本上交，并和陸逸飛開始圍繞密碼本進行謀劃設局。而此時的胡世忠則陪著母親在別墅里過起了囚禁的生活，胡母非常想念自己的女兒，她堅信女兒并沒有死，并囑咐胡世忠一定要去尋找。