新的三圣女明顯對邪源產生威脅，不過對于他們這也是個機會，佩琪還沒有接受圣女的使命，邪源石像鬼附身謝恩，他要把佩琪引到邪惡的路上來。科特斯失蹤這可讓達瑞爾捉急了，找尋他的科爾把他安排了到無法靈魂交流的地方，關于他的歸宿需要討論一下。科爾還把賞金獵人引出干掉了，不過也有不好的消息，石像鬼有可能來找佩琪了。 佩琪告訴謝恩沒想到她的身世盡然是個怪物，這讓她很不能接受，她還不知道謝恩早不是從前的他，她走后，他的小鳥奧斯卡被變做了烤腸，而緊接著石像鬼化身為虐待孩子的那個令佩琪討厭的人杰克。 里奧和科爾還是救回了科特斯，派珀和菲比又在睹物思人，對姐姐的思念讓他們決定要好好保護佩琪 。假的杰克激怒了佩琪，又再次化身謝恩，目睹一切的老者有被殺害，尸骨無存。 修女告訴了佩琪她的身世，她是天使之后，還給了她的嬰兒布。姐倆也來到教堂，他們希望配齊回歸三圣女的隊列，還告訴她所擁有的能力，剛有些進展，假謝恩的到來功虧一簣，姐倆還被打的遠遠的。邪源的陰謀被洞悉，外婆的魔法援助讓他們擁有了看穿魔鬼的眼鏡。假的謝恩開始誘導佩琪，讓她用魔法去對付杰克。佩琪對杰克的攻擊被大家的及時剛到而中斷，不過這也讓杰克幡然悔悟。佩奇被帶回家，留下的科爾被假的謝恩捅了一刀。佩琪在家里很不安分，假謝恩也來找佩琪，他化作各種人形引誘佩琪，甚至攻擊菲比，這丫讓佩琪看到他是邪惡的，他的任務失敗。監視的警察也受害，還好里奧能治愈，受傷的科爾也被里奧恢復，雖然不合規矩，科特斯把相機內存交給達瑞爾，他也認可了女巫的善良。 佩琪回到姐妹家，姐姐們魔法召喚了媽媽的靈魂，母女相見。