半臉惡魔被先知告知他終究會被三圣女消滅，無論他有多大法力，這讓惡魔驚慌不已，他決定釋放虛空歸自己所用，哪怕是和女巫同歸于盡，他也不要失敗，預言師的一再勸阻也不能改變他的心意，可是虛無會吞噬魔法，打破規則！派珀又在逼著里奧簽署遺囑，她可不希望出了意外遺產變成麻煩事，柏茹就是個好例子。里奧百般推脫，還是菲比的插話讓他逃脫。菲比已想出對付邪源的的咒語，那就是加上長輩們的魔法之力，里奧要把好消息告訴長老。菲比在一瞬間出現幻視，科二為了保護她，被半臉惡魔的火球擊中，這可不是好的預兆，她悄悄和派珀商議，要支開科爾，還想把佩琪叫回來，無奈佩琪有案子要忙，只能等待晚上了。半臉惡魔來到了天使惡魔共同守護的墳場，天使被傷害，虛空被他使用在守護惡魔的身上，用他做媒介，來吞噬魔法歸他所用。正在尋找咒語的菲比派珀被守護惡魔襲擊，菲比受傷，派珀魔法消失，雖然惡魔被消滅。派珀只有配置藥水來對戰惡魔，回家的科爾得知他們的遭遇，告訴說半臉惡魔就是邪源，大家分析出是他釋放出虛空，吞噬了魔法他打破了正邪聯盟，想要對付他只有正邪倆派一起念動咒語，這是里奧的辦法。邪源再次派出惡魔襲擊，這下菲比的魔法也消失，里奧都受傷害，誰也不能恢復，邪源的一意孤行會帶來世界的毀滅，先知有了別的想法，在他走之后科爾被召喚到了地下，先知吧虛空讓他吸收，只有這樣才能對付邪源。邪源找上門了，女巫們明顯不是對手，就在菲比快要被火球殺死，科爾擋住了攻擊，邪源魔法對他無效，女巫們念動咒語，邪源被消滅。正邪再次合作，虛空回歸原位，里奧也被佩琪恢復，不過科爾可不再是凡人！