安德烈(伊萬 飾)去一家茶館與日本人松田見面，兩人走進一間密室談話。松田表示川入長官對安德烈表達了深深的敬意，隨后問起穆丹烏拉計劃，希望安德烈盡快地獲得計劃的內容。安德烈提起今天看到一份電報上有四個A的標志，說明發電報的人身份很重要，他懷疑鮑里斯(勃小龍 飾)不是真正的瓦吉姆。唐飛(柳云龍 飾)去夜總會與秦德龍(雷漢 飾)見面，宣布過兩天孫喜遠(亓航 飾)先走，之后秦德龍再走。唐飛請秦德龍利用在哈爾濱的生意關系，摸蔡夢(韓彩英 飾)的家庭底細。孫喜遠覺得劉翻譯(錢波 飾)官不是東西，留在唐飛身邊始終是一個禍害，想要在走之前將劉翻譯官除掉，幫唐飛解決麻煩。唐飛感謝孫喜遠的好意，只是他不同意，因為他還能控制劉翻譯官。眼下若除掉劉翻譯官，福原(梁冠華 飾)肯定會重新派一個人來接替工作，但這個人自己能不能控制是一個未知數。唐飛表示他現在最大的危險在保密局，福原并不像想象中的那么信任自己，蔡夢在他心里又始終是一個謎。唐飛教導孫喜遠，情報工作不能意氣用事，他不適合這個小組的工作，不是能力而是性格。干情報工作不能貪婪不能怕死。孫喜遠不怕死，但是貪婪，他的性格太急躁。唐飛講了一個故事，意在說明一個合格的地下工作者需要忍辱負重的精神。孫喜遠很快就要去延安了，唐飛是忍不住羨慕，他最怕孤單，多希望早點完成任務回到延安。孫喜遠坦言剛開始看不起唐飛，甚至還懷疑他不是做大事的人，沒想到看走眼了。唐飛準備一筆錢，感謝劉翻譯官昨晚給的兩個線索。劉翻譯官給了唐飛一盒茶葉，說是新茶，而這個茶葉是李子龍(殷飛 飾)給的。還透露唐飛被憲兵隊帶走那天，李子龍竟然慫恿加藤(大冢匡將 飾)去搜唐飛的家。劉翻譯官幸災樂禍建議唐飛，等過年的時候，故意將這茶葉送給李子龍的父親李文彬(徐敏 飾)。唐飛拿著那盒茶葉離開，路上巧遇來找劉翻譯官的李文彬，他趕緊將那盒茶葉藏在身后。唐飛去找吳鵬(張弓 飾)，問他是否知道李子龍的事。吳鵬自然知道，劉翻譯官知道他恨李子龍，事情發生那天就告訴他了。吳鵬提出他去送給李文彬，不僅要送還要告訴李文彬，這茶葉是李子龍從那邊捎回來的。唐飛勸吳鵬不要做這么缺德的事，他撕開茶葉的盒子，將里面的錢拿出來給吳鵬，就當是買表的錢。李文彬去見劉翻譯官，手中拿著兩盒茶葉，打聽李子龍的情況。劉翻譯官稱李子龍任務完成得很好，還托憲兵隊給李文彬捎來一封信。可惜李文彬還被蒙在鼓里，不知道李子龍早就被特別處理，以為李子龍去執行特殊的秘密任務，欣慰李子龍任務完成得出色。蔡夢打電話讓唐飛來接她去吃飯，唐飛帶蔡夢來吃老王(程思寒 飾)八的殺豬菜。席間，為了贏得唐飛的好感，蔡夢有意透露福原調她去保安局是為了面子，雖外界對她和福原的關系議論紛紛，不管唐飛是否相信，福原對她很尊重。唐飛感慨接觸越久，越看不透蔡夢。蔡夢問唐飛是否去過那種地方，唐飛坦言是個男人對那種地方都不陌生。蔡夢好奇唐飛喜歡什么樣的女人，唐飛夸蔡夢，希望自己能娶像蔡夢這樣有素質的女人。