奶奶(寧靜 飾)答應狗娃(羅晉 飾)嫁給他高興若狂，心情大好。可是衛師爺訓狗娃好好的縣長不當，還回狗娃山當土匪。

大喜的日子到了，奶奶給狗娃搭理新郎裝，心里卻很不自在。伙計們歡聲雷動，衛師爺放開喉嚨叫喊一拜天地，二拜高堂。鼓樂聲中，狗娃顫抖著手揭開頭蓋，揭蓋頭是花花(洪悅 飾)。奶奶示意兩人進入洞房。狗娃突然跪倒在地，用撕心裂肺的聲音吼出：奶奶，我要跟你在一起!奶奶怔住。花花也怔住。狗娃雙膝著地，跪行到奶奶跟前，抱住奶奶的腿訴說對奶奶的愛!奶奶一腳就踢飛了狗娃，狗娃擦干凈嘴角的血跡，說我愛的就是你，不說出來我的心里永遠不好受，如果你非要我跟花花結婚，我現在就死在你的面前。奶奶再清楚不過地意識到，在自己和花花之間只能留下一人，必須讓狗娃徹底忘記自己，否則狗娃就不可能迎娶花花。

奶奶執意離開，狗娃百般懇求。奶奶甩下一句話，何時你娶花花，何時我就回來。你不娶花花，我永不回山。奶奶頭也不回地走了，狗娃跪倒在地。

奶奶走后，狗娃牽腸掛肚，獨自進縣城到陳鐵匠(張永健 飾)家尋找奶奶。不想陳鐵匠卻告訴他奶奶死了。狗娃不信，陳鐵匠將他引到一具棺材邊，開棺一看，里面躺著的正是奶奶。陳鐵匠告訴他，奶奶臨終交代，她要葬在狗娃山，與黑騾子在一起。狗娃疑心其中有詐，假意為奶奶回山準備葬儀離開。半夜，狗娃又悄悄潛回陳鐵匠家，從屋頂掏洞偷看，只見陳鐵匠跪在奶奶靈前祭拜，狗娃絕望。

花花見狗娃又跑了，哭著鬧著要下山，被胡小個子(馬京京 飾)等人阻攔。花花干脆抱來一只小狗崽，跪下來一聲聲喊出：一拜天地——二拜高堂——夫妻對拜!花花與抱來的狗娃子對拜，讓胡小個子等人感動莫名。

狗娃偷偷的拍到陳鐵匠家的房頂，他不相信奶奶真的死了他想一探究竟，可是狗娃看到陳鐵匠再奶奶的棺材前燒紙。