辛亥革命爆發(fā)后，地處西北的甘肅省雖于翌年三月通電全國表示擁護共和，但軍政大權(quán)卻被北洋系軍閥掌握，在此后的歲月里，在這片豪風浩蕩的土地上，始終演繹著一個個傳奇的故事。廖拐子向黑河鎮(zhèn)守使吳督軍(李琦 飾)舉報七十九刀在魏家客店，吳督軍派杜副官將兵院的青鹽運往阿拉善，他親自率軍趕往魏家客店抓人。魏鵬飛(任天野 飾)被七十九刀當成革命黨，七十九刀將魏父捆綁起來說起前不久魏鵬飛冒充他打劫了臨澤駐軍的走私馬隊，還搶了他們的快槍，七十九刀想讓魏鵬飛入伙當軍師。

七十九刀知道魏鵬飛的未婚妻是賀黑云(范志博 飾)，他還讓她拿刀砍自己，賀黑云讓他們抱自己離開，七十九刀知道她練過千金墜，她同意喝酒，兩人連喝十大碗，七十九刀不勝酒力敗下陣來。吳督軍槍響后軍隊向魏家客店的土匪發(fā)起攻擊，七十九刀在昏迷之中被活捉，二管帶趁機從后門逃走。

魏家客店的外柜廖拐子向吳督軍確認眼前喝醉的人就是七十九刀，吳督軍開槍將他打死。七十九刀的頭顱被砍下來后掛在城墻頭，老百姓對此眾說紛紜。廖拐子被吳督軍嘉獎并得到獎金，他只想平安地活著，吳督軍收到妹妹吳寒陽(劉一含 飾)要回來的消息后有些驚慌。

查干和黑巴圖從甘肅南部來到吳督軍駐守的黑河城中，查干買下七十九刀身上的玉佛后見到二管帶。吳督軍猜出魏鵬飛可能是革命黨，他不想讓妹妹嫁給魏鵬飛。吳督軍的副官杜英(周征波 飾)見到魏鵬飛后指責他向哥老會借人不對，魏鵬飛表面上的身份是黑河學堂的教員，杜英也是革命黨人，他們按照老規(guī)矩廝打起來。

七十九刀死后魏鵬飛不能再使用他的名號，杜英讓他的刺殺計劃在執(zhí)行前要等自己從漠北回來，尤其不能去文家寨。吳鵬舉是吳鵬飛的弟弟，吳鵬飛準備去文家寨，去之前他讓吳鵬舉將信交給賀黑云，吳鵬舉等吳鵬飛走后打開信看，看了之后發(fā)現(xiàn)吳鵬飛要解除婚約。賀鏢師聽說賀黑云和七十九刀的事情后有些生氣。