松崎認為七十九刀和魏鵬飛(任天野 飾)不是同一人，情報部門認國他就是個瘋子，旭日班(陳逸恒 飾)猜出魏鵬飛就在天狼城，松崎無法解釋原因，賀黑云(范志博 飾)成了黑河城中讓日本人最頭痛的人。大沼得知旭日班是日本人后決定服從命令，旭日班來到黑云貨棧打聽魏鵬飛的下落，賀黑云拿出那些報紙給他看，她認為魏鵬飛去了南方，賀黑云也聽說了七十九的情況，她的話讓旭日班對魏鵬飛更加起疑。

旭日班從賀黑云話里聽出魏鵬飛就是七十九刀，他將結果告訴松崎，還懷疑魏鵬飛已經察覺他們走入鷹羌古道的原因。旭日班想找到天狼城后鏟除它，他準備調一支武裝特遣隊打探天狼城的下落，旭日班準備將那支武裝特遣隊暗中編入王府衛隊，松崎不支持以王爺的名義在絲路上剿匪打鬼，旭日班準備搞臭七十九刀的名聲，他打算用那支特遣隊把七十九刀變成真正的瘋鬼。

絲路上的民間商旅被日軍特遣隊肆無忌憚地殘害，查干路過時向幸存的人問起來，她誤認為是魏鵬飛所為，紅獺(牟星 飾)看出有人員假冒，她們從駱駝客身上發現是花機關打的傷口，平天軍親沒那種槍，紅獺懷疑是二管帶，她提議回天狼城，查干要先弄清楚情況再動手。旋風海向二管帶請示是否搶劫石蘭客店的客商，那些客商身上都帶有槍，旋風海保證不是七十九刀所為，二管帶決定夜里血洗石蘭客店。馮斂之希望李義武能率兵剿滅七十九刀，李義武也是防不勝防，他認為七十九刀沒膽子進攻黑河。

魏鵬飛發現被花機關打死的那堆商客，日本人連小孩兒都不放過，巴特爾打聽之后向他匯報說是二管帶所為，他從王爺府的巴音那里探聽到消息，魏鵬飛命人在絲路是尋找二管帶下落，旭日班準備把七十九刀引到黑河借李義武之手殺之。旭日班和松崎密謀對付魏鵬飛，他要黑河設陷阱。二管帶率人潛入黑河，歪曹認出他是王三虎子，還提及七十九刀要血洗黑河的傳言。

王三虎子想通過日本洋行走私煙土，大沼提出先看他的古貨，小羅漢鑒定之后認為都是真品，只是不值錢，二管帶只好拿出金塔寺被盜竊的兩個佛頭，那是他從石蘭客店里搶來的，大沼看后讓小羅漢出去，他清楚二管帶的詳細資料。旭日班從里屋出現讓二管帶有些驚訝，他要把二管帶扮成七十九刀，還用重金收買他，旭日班只讓他在黑河需血洗一家貨棧，二管帶一口答應。巴特爾發現二管帶在黑河縣城，魏鵬飛率人馬趕過去。