奢香去看望受了懲罰的三弟，彝醫看出奢香有喜，靄翠(呂良偉 飾)甚感欣慰。莫里為阿離挨了三十皮鞭，果瓦(張雙利 飾)似乎有了別的打算，命阿離去看望莫里，并稱贊莫里是個好小伙。阿離看望莫里，兩人萌生了親切感，莫里讓阿離從此不叫他三爺，阿離順著叫了莫里阿哥。二爺格宗(劉之冰 飾)一個人喝悶酒，覺得顏面盡失，欠奢香一個大人情，氣勢全無。

那珠(王思懿 飾)替格宗提氣，提議格宗只有打仗才可重振士氣。格宗去找大總管，大總管恰也是打仗之意，并說可打烏撒一仗。朱元璋(高蘭村 飾)收到馬燁的奏章，皇后建議萬萬不可準奏。

皇后找馬燁談話，譴責馬燁，朱元璋拿著奏章在朝會上共議，沒想到眾臣附議此奏，朱元璋責眾鼠目寸光。令馬燁講明理由，聽后怒而罷朝，劉伯溫靜觀此事。朱元璋最終決定西南一事放緩，不理會馬燁。果瓦與二爺得知奢香也不知道君主有病，都覺此事蹊蹺

。議事廳上，果瓦帶頭鼓動進軍烏撒。君長不反對，但不主張馬上出戰，要等待時機。靄翠和奢香在屋內，商議攻打烏撒一事，靄翠決定等上三年再打，那時孩子會走路了，他會委以婦人重任。奢香分娩，產下一子，起名隴弟。格宗受果瓦教會，耐心等待攻打烏撒的時機，積極練兵。那珠表示支持格宗。

“三年后”，隴弟三歲，君主靄翠宣布格宗為兵馬總統領攻打烏撒，莫里為監理，出站必須經莫里認可。巴扎瓦爾彌得知是二爺格宗為統領，拍案叫好，認為他的機會來了。

巴扎瓦爾彌放出巴根巴合木，決定不留守軍、不留后援、不帶輜重，越過水西，直搗明軍。阿離丫鬟阿云密報烏撒，諾哲驚慌，阿布獻計，諾哲醒悟，決定去找同盟巴扎瓦爾彌。

明軍聽說各方動態，嚴正以待。烏撒去求巴扎瓦爾彌，被巴扎瓦爾彌虛應回去。此時的馬燁夏柏元自嘲無事可做酒囊飯袋，一同飲酒，馬皇后(茹萍 飾)來詔，讓馬燁速到皇宮。

朱元璋決定派欽使趕赴西南諸彝各部宣諭王命，使巴扎瓦爾彌失去援助，并要從水西靄翠開始宣諭。馬燁再次被任命，劉伯溫不解，朱元璋認為馬燁被冷三年，應已醒悟。誰想馬燁心懷不軌，權宜待機。夏柏元與之訣別。