918事變開始了，之后毛澤東(侯京健 飾)便發動工農紅軍要對日本軍進行反抗，還要聯合蔣介石與他們一致對外。之后毛澤東便組織了一場蘇維埃共和國臨時政府晚會，毛澤東任主席給大伙發表了講話，這叫很多老百姓都很高興，終于見到了毛主席本尊了。蔡暢正在帶領一些女同志開荒種地，他們已經動員了三萬名父女下地干活了，這叫毛澤東很高興，但是這時的蔡暢也已經知道了自盡丈夫蔡和森(張粟 飾)已經犧牲了心情很是低落。之后毛澤東要對顧順章進行嚴懲，不能叫蔡和森和惲代英拜拜犧牲，要對顧順章發出全國通緝令將只要見到顧順章就必須捉拿回去問罪。周恩來(許敏 飾)任中國工農紅軍總政治委員。瞿秋白(何建澤 飾)偶遇了陳獨秀(李乃文 飾)，兩人談論了一下胡適和魯迅的文學后便匆匆分別了，在陳獨秀看來人生能夠外鄉遇故交就是人生中的最大快樂。周恩來覺得要拿下贛州，但是毛澤東卻覺得萬一蔣介石去支援他們就沒有勝算了，所以贛州他們不能攻打，就算真的打下來了他們也會損失巨大，結果彭德懷去攻打贛州損失巨大，最終以失敗告終。之后毛澤東便去找了周恩來商量，之前毛澤東和朱德(王韋智 飾)的建議中央不是很同意，但是現在他們還是要給中央一些建議，他們還沒有攻打中心城市的能力，于是給周恩來提出了一些建議得到了周恩來的支持，之后叫毛澤東他們放心，周恩來會將毛澤東的建議反應給中央政府。之后按照毛澤東的建議終于拿下了贛州，還繳獲了很多戰利品，這回他們還繳獲了兩架飛機，這回他們也有了飛機可以使用了，這叫周恩來很高興，雖然現在周恩來有點壓力但是能夠挺得住。毛澤東交代弟弟毛澤民作為蘇維埃國境臨時銀行行長要嚴守紀律，要將繳獲的財務找專家給些建議該怎么管理。不過毛澤東對現在的形式很不樂觀，因為他攻打贛州沒有經過中央政府的同意，雖然勝利了，但都是周恩來自己擔下了所有，毛澤東還是要接受上級的批評。果然如此博古對毛澤東和周恩來的右傾路線進行了嚴肅的批評。但是毛澤東也反駁了自盡也不該以卵擊石打腫臉充胖子，之后便將毛澤東對紅軍的領導和指揮權，只保留了臨時政府主席的職務。周恩來去看望毛澤東，他會想中央政府反應，不能叫他一直留在后方，他就是一個優秀的指揮家，必須要去前線作戰才對。陳獨秀正要搬家離開那里，但是老婆卻堅持不想走，結果被國民黨給捉走了，這時老婆才知道原來一直稱呼的李先生竟然就是陳獨秀。之后在審判法庭上陳獨秀慷慨陳詞，認為蔣介石就是獨裁，他們要堅決反對。