毛澤東(侯京健 飾)這邊開會最終確立要給國燾一個軍事委員的職務，但卻不能讓他掌握軍事大權，隨后就去和生病的周恩來(許敏 飾)協商，周恩來也和毛澤東不謀而合，主要就是想遵從中央指使，盡快背上。可是沒想到其實國燾一直認為只有南下才有出路，毛澤東意識到南下危機重重，電報張國燾(孫堅 飾)，希望能讓他通知中央盡快背上，可張國燾卻依然我行我素。張浩在莫斯科被國際共產要求將密信送去中央紅軍那里，而此行也必須穿越敵人的炮火，可能是危機重重，也只有像張浩這種鋼鐵戰士才能完成。戰場上，周恩來病情加重被抬著前行，鄧穎超撐著身體照顧著周恩來。同時還有人要生孩子，天空中又是敵人的飛機轟炸，董必武帶著大家躲避的同時，孩子也順利生產了，董必武都覺得孩子是在奔跑中生產，應該取名叫跑生。毛澤東堅持認為只有北上才有前途，他拿著壞了已久的手電筒已經閃亮，毛澤東意有所指，一些事情到了該亮的時候必須亮，而且目前形式也到了最為嚴峻的時候。尤其現在面對的是自己人，如果張國燾不肯合作，那就是意味著失敗，更多人會因此喪命，這讓毛澤東心緒煩悶，但他也在周恩來面前表示，如果最終張國燾不肯配合，他就去蘇聯邊境打游擊，周恩來立刻表示，只要毛澤東去打游擊，他也會跟著。當天晚上，中央紅軍決定連夜北上，張國燾這邊開會，要成立第二中央，認為應該讓張國燾來帶領，可是朱德(王韋智 飾)反對，認為北上才是正確的，不能不認可中央的決定，如果現在南下成立第二中央才是不被允許的，張國泰對此很不滿。張浩在尋找中央的路上路過沙漠，險些葬身沙漠，反復想著共產國際的命令，再艱難也要找到中央組織，密碼絕對不能丟。此時毛澤東等人已經到了陜北建立了根據地，毛澤東認為這才是正確的選擇，至少在這里還能有立足之地。此時，周恩來趕來告訴毛澤東習仲軒和劉志丹被關起來了。毛澤民帶著士兵尋找煤礦，好不容易找到了一個煤礦，這樣就能解決中央的取暖問題了。毛澤東讓人通知毛澤民去找他，下達了命令籌備衣服，資金問題也已經得到了解決。毛澤東幫忙將習仲軒和劉志丹放出來，兩人在失去自由的時候饞壞了香煙，毛澤東特意準備了煙葉，幾個人湊在一起商量著未來的發展，品嘗著美好的煙葉，習仲勛獲得自由之后，帶著大家給毛澤東送柴草。