日軍在南京城外屠殺村民

法比(張嘉譯 飾)在路上遇到玉墨(小宋佳 飾)，玉墨對法比充滿警惕，法比提醒玉墨曾經跟他見過一面，玉墨依然一臉警疑看著法比。

孟書娟來到一幢樓房中尋找父親，樓道上空無一人非常安靜，孟書娟敲開了一個中年男子的家門，中年男子不認識孟書娟，孟書娟想向中年男子打探父親的下落，中年男子因為國難當頭沒有心思理會孟書娟。

孟書娟碰了一鼻子灰只得離開樓房與法比繼續在街上游蕩，兩人來到城內某處戰區，孟書娟從汽車上走下來遇到一伙士兵，士兵們一個個蓬頭垢面就像是從煤堆里爬出來一樣，孟書娟極度震驚看著出現在眼前的士兵，其中一個士兵意識到自己可能無法再回家，顫抖著雙手把寫好的家書交給孟書娟，孟書娟接過家書拿起相機替士兵照相，其它士兵意識到可能再也無法回到家中，人人爭先恐后搶著讓孟書娟拍照，孟書娟含著眼淚替士兵們拍完照片，法比焦急不安帶走了孟書娟。

孟繁明拿到離開南京的船票來教堂中找到孟書娟，孟書娟正在教堂里面寫作業，孟繁明笑容滿面跟孟書娟談話，孟書娟沒好氣地抬頭看著父親，指責父親有外遇扔下家人不管。

孟繁明見女兒已經知道了一些事情，只得佯裝生氣要求孟書娟回家，孟書娟不同意回家，情緒失落想去尋找親生母親。

寫完作業孟書娟收拾書包離開教堂，法比歡送孟氏父女離去，兩人離去之后法比提醒教堂中的女學生們不要擔心南京城淪陷，眾人身處的教堂隸屬美國人，日本人就算攻破南京城一定不會入侵教堂。

日本戰機飛臨南京城外的海洋上，海洋上出現了一艘美國輪船，日軍領導通過無線電命令飛行員襲擊美國輪船，飛行員提醒領導不能襲擊中國以外的外國輪船，領導再三逼著飛行員襲擊美國輪船，飛行員只得執行領導命令擊沉了美國輪船。

美國輪船被擊沉的消息傳到南京安全區，安全區的幾個洋人獲知同胞在海上遇難，幾人憂心忡忡愈發擔心日軍攻打南京。

日軍在距離南京城的一些村莊實施大屠殺，一個叫汛生的年輕小伙在村莊里面尋找親人，親人已經在屠殺中遇害，汛生藏到一塊石堆后面躲避日軍，日軍士兵在一堆毛草外面發現草中有人，所有士兵舉起刺刀向毛草扎刺，扎完毛草士兵們點火焚燒毛草，藏在不遠處的汛生忍著心中悲痛偷看日軍士兵慘無人道的行為。

毛草燒光日軍士兵發現一個年輕女子還活著，年輕女子是汛生的妹妹，汛生眼睜睜看著妹妹日本人輪流侵犯。

法比與同伴們商量是否逃出南京城，所有人憂心忡忡意識到大難將至。

汛生背著受傷的妹妹來到一片蘆葦地，一伙日軍忽然來到蘆葦地清點中國百姓尸體數量。