多爾袞(嚴屹寬 飾)帶兵征討塔塔兒

多爾袞因猜到奇駿馬定是已經(jīng)到達父汗手中，而決定不再尋找，遂與蘇茉兒(杜若溪 飾)道別。為了感謝蘇茉兒的仗義相助，多爾袞不禁將自己出生時，努爾哈赤所贈的寶刀送給蘇茉兒，并承諾，如若他日蘇茉兒遇到困難，只要持著此刀前來找自己，自己定會竭盡全力的幫助她。見此刀如此珍貴，蘇茉兒本不想收，但卻見多爾袞一再堅持，也只好卻之不恭。多爾袞回到盛京，見自己一母所生的兩個兄弟阿濟格，多鐸正在為皇太子早先一步找到奇駿馬而忿忿不平。見多爾袞歸來，兩兄弟不禁向其抱怨，并認為多爾袞才是那個最適合繼承大統(tǒng)之人，卻無奈多爾袞根本沒有爭位之心。

狩獵大會當天，皇太極(富大龍 飾)和妻子哲哲(岳麗娜 飾)知道多爾袞平安歸來后不禁大驚失色，但皇太極隨即又冷靜了下來，并決定以不變制萬變。狩獵大會現(xiàn)場，皇太極趁左右無人而欲與多爾袞提及奇駿馬一事，卻不料被對方岔開話題。就在此時，一頭母鹿從兄弟二人身邊經(jīng)過，多爾袞因發(fā)現(xiàn)其懷有身孕，而欲放起其一馬，卻不料皇太極搶前一步將其射殺。

努爾哈赤因見多爾袞在狩獵大會上空手而歸，而將其單獨叫到寢宮之內(nèi)，準備問個明白。見多爾袞對任何事都沒有爭奪之心后，努爾哈赤便開門見山的跟其提起自己的大金汗位，見多爾袞不但對汗位沒有爭奪之心，而且也不愿手足相殘，更是向努爾哈赤立下誓言，無論今后發(fā)生什么，自己都會全力輔佐努爾哈赤選出的繼承人后。不禁被多爾袞的善良和真誠所感動。而此時另一邊的皇太極回來后一直想著狩獵大會上多爾袞的話，不禁將其定位為自己奪位路上最強的對手。

察哈爾草原的林丹汗(黑子 飾)膝下長公主其木格因自幼被林丹汗視為掌上明珠，而性格跋扈，今天僅僅因為自己想要的一盆羊眼珠子，沒有得到滿足，就對手下之人大肆懲罰。林丹汗知道事情的原委后，不禁提議讓牛羊最多的科爾沁進貢一些來。

科爾沁的寨桑貝勒接到林丹汗索要東西的請求后，不禁十分為難。一則怕若此次答應了林丹汗的請求，察哈爾草原就會越來越貪婪，要的越來越多，但如若不給，又怕因此與察哈爾結(jié)下仇怨，遭到對方的報復。正在寨桑左右為難之際，寨桑的大女兒海蘭珠(馬丹旎 飾)提議去找身為大金八皇子之妻的哲哲姑姑商量，得到了寨桑的應允。另一邊，哲哲接到哥哥的求救信后，卻因哥哥因此等小事就來找自己而感到不悅，而不予理睬，現(xiàn)在的哲哲只想一門心思輔佐八阿哥登上皇位。

阿巴亥服侍努爾哈赤服藥，見努爾哈赤有了讓位之心后，不禁向其請求將汗位傳給自己的親生兒子多爾袞。

察哈爾草原林丹汗因嫌科爾沁草原進貢之物太過寒酸，而大發(fā)雷霆，一怒之下砍去了使者的手腳給寨桑送回。

邊境傳來消息，塔塔兒的軍隊已暗中在大金邊境集結(jié)，欲趁努爾哈赤重病之時，趁機攻打大金。見此，一直侍奉在努爾哈赤左右的皇太極主動請命，愿率軍剿滅塔塔兒來犯之敵，卻遭到了努爾哈赤的拒絕。對于此次戰(zhàn)役的主帥，努爾哈赤心中已有人選，并認為此人比皇太極更適合此戰(zhàn)。

多爾袞出征當日，眾兄弟將其送往城外。大妃阿巴亥也特意前來送行，并囑咐多爾袞一定要平安歸來，大金的江山可等著多爾袞呢。此話一出，在場的眾人皆是一愣，隨后，阿巴亥又將多爾袞叫到了一旁，并囑咐他一定要牢牢握住努爾哈赤交給他的兵權(quán)，如若有人想趁努爾哈赤病重，而選擇篡位，多爾袞一定要及時趕回，捍衛(wèi)那些屬于自己的東西。

回到自己的寢宮后，皇太極越想越氣，并決定趁機下毒除掉努爾哈赤。待皇太極端著湯藥前來伺候努爾哈赤服藥時，努爾哈赤早已料到了皇太極的不臣之心，而一怒之下將皇太極手中的湯藥一飲而盡。

察哈爾趁大金與塔塔兒交戰(zhàn)之時，無暇顧及科爾沁，而大舉對科爾沁動兵。而此時，蘇茉兒一家及周邊的牧民，正為色勒莫(夏德俊 飾)和諾敏(樊昱君 飾)舉行婚禮，而沒有察覺到危險的臨近。就當色勒莫想要親吻自己的新娘之際，卻中了察哈爾士兵的弓箭。隨后，察哈爾士兵對手無寸鐵的牧民展開了大肆的屠殺。蘇茉兒的家人也都在此次屠殺中喪生。臨終之前，蘇茉兒的額吉將夫婦二人舍命取回的繡囊交給蘇茉兒，并再三囑咐蘇茉兒一定要替家人好好的活下去，因為她是家人留在這個世上唯一的希望。只剩下孤身一人的蘇茉兒看到昔日充滿歡樂的大草原，此時早已是橫尸遍野后，不禁傷心欲絕，嚎嚎大哭。

待努爾哈赤再次醒來，才發(fā)現(xiàn)自己錯怪了皇太極。原來，皇太極雖已動了弒父之心，但最終還是沒能狠下心來。見皇太極一心求死，努爾哈赤不禁有些動搖，當皇太極將自己心中憋了多年的心里話說了出來后，努爾哈赤不但沒有責怪他，還將自己事先寫好，傳位于多爾袞的詔書拿給皇太極看。