夜深人靜，周紹堂往碼頭趕去，秘密跟一個讀書會學生見面。小宋師傅跟在周紹堂的身后，周紹堂渾然不知進入了碼頭倉庫。莊父跟在小宋師傅后面，來到了碼頭里面。周紹堂向讀書會的學生要箱子，讀書會的學生產生了不解，難以理解周紹堂獨自一人來赴會。遠處忽然響起一聲槍聲，讀書會學生倒在了地上，周紹堂嚇得面色大變想尋找地方躲藏，小宋師傅趕了過來，舉槍對準了周紹堂，帶著周紹堂離開了碼頭。莊父藏在貨桶后面，親眼看到學生死在了地上。學生倒地的的時候扔落了一個皮箱，莊父拿走了皮箱，離開了碼頭。小宋師傅將周紹堂押到船外，周紹堂面色平靜與小宋師傅談判，勸說小宋師傅放下手槍。小宋師傅猜到周紹堂當年被日本人抓捕之后已經叛變了，表面上跟讀書會的人在一起，其實暗中向組織傳遞情報。周紹堂對小宋師傅的猜疑不置可否，勸說小宋師傅放下手槍。小宋師傅痛恨周紹堂禍害同胞，慶幸自己在有生之年能除掉周紹堂。小宋師傅決定就地擊斃周紹堂，但周紹堂沒有害怕，而是面色平靜提醒小宋師傅注意周圍的動靜。周紹堂自認是組織的重要人物，組織定然暗中派人保護。小宋師傅認為周紹堂在恐嚇他，決定對周紹堂開槍。緊急關頭，小宋趕了過來，開槍擊斃了師傅，原來小宋是組織派來保護周紹堂的人，周紹堂與小宋回到倉庫里面，兩人發現裝金條的皮箱不見了。周紹堂回到家里，發現莊心怡(黃薇渟 飾)不見了，莊心怡留了一張紙條，透露自己回江口老家了。周紹堂出門上班，在路上遇到了莊父，從莊父手里接過了幾包食物。莊父偷拿了金條，有了錢買了許多食品。由于得知女兒莊心怡回老家了，莊父決定回老家一趟。莊父忽然有了很多錢，周紹堂心里產生了不解，仔細一想，周紹堂想起自己委托莊父跟蹤小宋師傅，漸漸懷疑是莊父偷拿了裝金條的箱子。莊父回到老家，向家人透露自己有錢了，想好好照顧回到老家的莊心怡。莊父偷了金條發了財，莊心怡渾然不知，不愿意跟父親過好日子。莊是耕(侯彥西 飾)與莫那以日軍士兵的身份回到了祖國，兩人跟隨一伙日軍士兵踏上中國國土，遇到了周紹禎(張書豪 飾)為首的義勇軍士兵。其中一個義勇軍士兵開槍打死了莫那，日軍士兵嚇得掉頭就跑。孟蕓華(程予希 飾)在混亂中帶走了莊是耕，兩人晚上在樹林里面過夜。一伙日軍士兵趕了過來，其中一個日軍士兵強暴了孟蕓華。莊是耕帶著孟蕓華找到了義勇軍士兵，周紹禎認出了穿著軍裝的莊是耕，李友邦弄清周紹禎與莊是耕是同鄉，依然沒有打消對莊是耕的猜疑。抗日時期，莊是耕穿上了日軍軍裝，李友邦希望莊是耕給個說法，但莊是耕卻閉口不言。