納林雖然再次起了殺努爾哈赤(馬景濤 飾)兄弟的念頭，但是努爾哈赤據理力爭，并且詳細地分析女真各部的形勢，這才讓自己和舒爾哈齊(趙鴻飛 飾)轉危為安。納林最終同意放了兩兄弟，但是不會借給他們一兵一卒，去對抗尼堪外蘭。

努爾哈赤，舒爾哈齊兄弟二人與重傷的東哥告別，努爾哈赤斷刀為盟，立下誓言，永不辜負東哥對自己的恩情。努爾哈赤對弟弟說，他要化敵為友，要利用李成梁這個仇人，把他當成靠山。努爾哈赤回到撫順見李成梁。努爾哈赤告訴舒爾哈齊自己如果回不來，就要弟弟照顧東哥一輩子。并且向弟弟袒露自己對東哥的愛慕，早已深愛東哥的舒爾哈齊陷入兩難的境地。

努爾哈赤獨自來到李成梁處，見到了被押為人質的佟夫人和兒子，原來李成梁老謀深算，早把努爾哈赤的家人扣為人質，以便作為日后要挾努爾哈赤的資本，對此努爾哈赤雖然感到驚訝，卻沒有對佟佳氏表現出應有的關心和疼愛，此時他的心里一直想著如何復仇。努爾哈赤要李成梁舉薦他接替其父建州都督的位置，條件是努不再追究以往二人的宿怨，并讓自己的兒子褚英做他的人質。李成梁同意了他的要求，并用劍將其手上的鐵鏈砍去。努爾哈赤和舒爾哈齊再度重逢，二人決定重回建州城，重振祖宗基業。

努爾哈赤和舒爾哈齊回到都督府看到府內一片蕭條，眾鄉鄰都質疑他二人的能力。努爾哈赤與舒爾哈齊共同承擔起了重建建州的重任，令鄉鄰刮目相看。努爾哈赤與舒爾哈齊找出僅存的十三幅盔甲，對天盟誓，不報家仇，誓不為人!夜間一伙黑衣人偷襲努爾哈赤兄弟，他們奮力拼殺脫離險境。次日有圖倫軍隊要謀害兄弟倆，二人浴血奮戰。