他秘密召見五大臣，問他們褚英還能不能要？五大臣都哽咽著說不出話來。努爾哈赤(馬景濤 飾)深知自己最對不起的就是長子褚英，但他所做的一切辜負了他的希望。努爾哈赤此時已經下定決心，廢黜這個不爭氣的兒子。褚英被抓住帶到大殿上來，面對著父親并不下跪，他回憶起往事，仍舊記恨著當初努爾哈赤把他送去當人質，努爾哈赤問他如果他得到了汗位將怎樣處置他們。褚英只說順我者昌，逆我者亡。努爾哈赤大怒，五大臣和四貝勒都為褚英求情，努爾哈赤遲疑了一會兒說：我有太多的理由不殺你，但我把你放出去我的朝廷有危險，我要關你一輩子對你不公平，我只有殺了你，我會把王位留給你母親另一個兒子。　　于是代善成了王位繼承人，皇太極心中郁悶整天喝酒。哈達齊勸他要振作，并告訴他侍女中有一個人長得很像東哥。這就是德因澤(陳德容 飾)她確實太像東哥了，皇太極和哈達齊把德因澤找來用心調教，讓她不僅行似東哥，她還要神似東哥。為了不讓努爾哈赤看到德因澤，他們決定把她送到宮外，這時皇太極對德因澤的感情日漸加深。　　代善取代褚英后只一心想要斂財，破壞了財物八旗平分的規矩，皇太極得知后暗自一笑。努爾哈赤召皇太極到阿巴亥(程莉莎 飾)的住處，要皇太極照顧好阿巴亥的兩個兒子多爾袞和多鐸。這兩個孩子得到阿巴亥的調教很懂事，深得努爾哈赤喜愛。皇太極有些失落，他想知道多爾袞和阿巴亥到底有多大的志向，如果他們都想要得到大汗的位子，那么皇太極就在宮外迎娶德因澤。