1941年中條山戰役爆發。在國民黨辦公室里，賀江山(鄭國霖 飾)和廖春風(陳龍 飾)聽郭曉月(張潤 飾)讀了日本人的作戰計劃后馬上商量對策。水西安(肖軼 飾)在部隊開會準備出發去前線。廖秋月(徐小颯 飾)要跟水西安上前線，出發前偷偷跑去看當年和賀江山生下的兒子，賀江山也前去看兒子，看到秋月，看著不能相認的兒子，賀江山上前去買了兩包栗子，遞給秋月一包，廖秋月含淚抱著栗子掉頭走開。廖秋月和云岫說了自己和賀江山之間的往事，她還有一個兒子，并告訴云岫自己是共黨的真實身份，得到了云岫的安慰和支持。郭曉月告訴了廖春風和賀江山破譯的日本人運輸武器的電報，賀江山派廖春風前去通知水西安，讓水西安的部隊注意防范并打擊日本軍隊。日本特務喬木(譚歆柔 飾)知道白耀祖(張維伊 飾)要子心切，便以懷孕要挾白耀祖說出了陜軍的行動時間。喬木派的日本特務攔住下班回家的白耀祖，以炸毀白家來要挾逼白耀祖回到喬木身邊。馮臘梅(劉希媛 飾)知道耀祖有了外遇，鬧到白濟通(劉亞津 飾)那里，白濟通第二天就到警署辦公室來勸誡白耀祖不要拈花惹草，白耀祖不承認自己在外面找了女人，反而勸白濟通和母親搬離西安，而白濟通堅決不同意搬離水車巷。云岫和黑牛等鄉親為奔赴前線的水西安部隊餞行，看著部隊漸行漸遠的身影，大家齊聲唱起秦腔來。水西安帶著部隊布置了行軍路線，準備好前去打擊日本運輸武器的軍隊。日本人和郭堅(劉佳鵬 飾)守在他們以為水西安部隊會出現的地方等著打擊陜軍。