鞏向光打算將邊國烈(倪土 飾)的進攻意圖通知地下黨，但始終未能與對方聯系上。鞏向光得知邊國烈的作戰部將用臨時密碼將作戰計劃發往國防部，找到文啟智了解編制臨時密碼的奧秘，并通過監聽破譯了作戰計劃。之后，鞏向光把電臺交還了余沁齋(姚安濂 飾)。

余沁齋感到其中肯定有問題，但一時又搞不清楚。由于鞏向光無法與地下黨取得聯絡，于是用地下黨早已廢棄的舊密碼，將作戰計劃直接發往延安。延安此前已收到其它途徑獲得的同一作戰計劃，兩相對照完全一樣。從而使邊國烈對囊形地區的進攻徹底失敗。

事后，邊國烈令嚴錕(馬文忠 飾)對泄密一事進行調查，嚴錕把懷疑的視線轉向歐陽荷(周揚 飾)，但又苦無證據。此事只得不了了之。經05號建議，地下黨終于恢復了與鞏向光的聯系，并決定讓秦劍(胡亞捷 飾)的妻子劉菊芳以傭人身份進入鞏向光家，作為地下聯絡員。邊國烈上次進攻失敗后，受命直接進攻延安。地下黨請鞏向光盡快獲得進攻延安的計劃，鞏向光則請地下黨協助拿到邊國烈機要室保險柜的鑰匙。