余沁齋(姚安濂 飾)對劉菊芳已有所懷疑，于是派特務盯著她。地下黨發現劉菊芳處在危險之中，多次讓她離開鞏向光家。但她擔心無人傳遞情報還是留了下來。余沁齋來到了鞏向光家，向余雪瑤(蔣小涵 飾)了解劉菊芳的情況，余雪瑤為她遮遮掩掩。

邊國烈(倪土 飾)進入率軍進入延安后，得到卻是一座空城。為找到延安的中央機關，軍統調來了新式偵測設備，恰被鞏向光遇到。鞏向光再次向劉菊芳傳回情報。

余沁齋的到來，使余雪瑤感到劉菊芳已身處險境，于是委婉地勸她馬上離開自己家。劉菊芳為傳送情報，答應明天就走，結果失蹤了。余雪瑤找到余沁齋詢問劉菊芳的下落，才得知她被捕后自盡身亡。