李部長指示，可以與軍統上海站會面，把這份情報轉給他們，但要防止上次的教訓。戴笠(王崗 飾)拿到情報后，卻決定借刀殺人，只對付準備暗殺委員長的日本特攻隊。赤井(洪衛 飾)詳細地偵查了嶺客村周圍的地形，決定趁委員長前去佛光寺進香時實行暗殺。山田決定去殺掉林冉(侯夢莎 飾)和桂花(黃詩佳 飾)滅口。林冉卻提前告訴了冷鋒(唐文龍 飾)有人冒充憲兵。山田被冷鋒擊斃。陳一鳴(庹宗華 飾)等人分析，偽憲兵在紅巖村的山腳下巡邏，很可能是想暗殺周先生，并調人來保護周先生。