下著雨的漆黑街道上，克拉麗斯正被警車追得四處逃竄，最終被逼到了一個死胡同內。情急之下，克拉麗斯使出了她擁有的超能力，雙手間突然出現了一個黑洞，這個洞可以幫她穿越時空。遠處駛來的警車來不及剎車，車前的大燈也隨著黑洞消失了一部分。同一時刻，變種人組織的馬克斯、洛娜、約翰也在利用超能力尋找著克拉麗斯。原來克拉麗斯是從變種人拘留所逃出來的逃犯，約翰作為變種人機構的領袖，他有責任將那些逃出來的同伴都召集在一起。經過約翰的努力，他終于在幾十公里以外的一處小屋內找到了克拉麗斯。克拉麗斯看到約翰等人后十分驚慌，她不知對方是敵是友，于是馬克斯耐心地向克拉麗斯介紹了他們的身份，并邀請克拉麗斯跟隨他們回到變種人基地。這時警察也追了過來，為了掩護大家撤退，馬克斯使用了超能力強光，怎料右臂被子彈打傷了。馬克斯和洛娜是情侶關系，洛娜看到男朋友受傷后十分憤怒，她利用自己的電磁鐵能力阻止警察開槍，結果不小心被警察控制住了。情況危急，約翰顧不了那么多，只好先帶著克拉麗斯和馬克斯離開了。貝爾維尤區(qū)高中校長辦公室內，安迪的父母來找校長談話，他們猜測自己的兒子安迪在學校遭受了校園暴力，希望校長可以好好調查一下。可校長聽后不以為然，他安撫安迪的父母不要在意。可安迪的父親里德是檢察官，他不肯就此罷休，甚至用自己的身份和強硬地態(tài)度逼迫校長，最終校長只好妥協(xié)。這是里德接到一條消息，原來是檢察院讓里德前往加州的變種人拘留所處理剛剛逮捕的洛娜的問題。里德到達拘留所后面見了洛娜，他希望洛娜可以和警方合作，將他們的變種人機構位置說出來。可洛娜不肯妥協(xié)，里德見此拿出了一份文件給洛娜看，洛娜看后頓時暴躁起來，原來文件顯示洛娜已經懷上了馬克斯的骨肉。晚上，里德的女兒勞倫在征求媽媽的同意后要去學校參加party，弟弟安迪也想去，于是瞞著媽媽坐上了勞倫的車，勞倫無奈只好將他也帶去了party。Party上，勞倫和男朋友在舞池中跳舞，無聊的安迪四處觀望，怎料他發(fā)現了在學校欺負他的同學，恰巧那個同學也看到了他。壞同學將安迪帶到一處偏僻的房間欺凌，安迪被逼的激發(fā)出了身體內超能力，頓時屋子開始搖晃起來，就像地震一樣。舞池中的同學們發(fā)現后四處逃竄，勞倫察覺到了異常，急忙沖向弟弟的那間屋子。此刻欺負安迪的人們都已經跑光了，勞倫穩(wěn)定了安迪的情緒后，兩人利用超能力逃回了家。安迪和勞倫向母親坦白，他們發(fā)現自己是變種人，而勞倫在一年前便發(fā)現了這個情況。母親聽后十分震驚，這時當地的政府官員要將安迪和勞倫抓回去。安迪的母親為了保護兩個孩子，她決定帶著兩個孩子逃跑。經過一番混戰(zhàn)，安迪母親終于帶安迪和勞倫逃離了小鎮(zhèn)，她還在路旁用公用電話將發(fā)生的一切通知了里德，而且兩人還相約在一個咖啡館見面。雖然里德是一個對付變種人的檢察官，但自己的孩子變成變種人后，他本能反應還是保護他們。里德決定將家人轉移到對變種人抓捕不太嚴厲的墨西哥地區(qū)。而且里德還想與地下變種人機構取得聯系，于是他拜托他的同事卡拉弄來了洛娜的資料，并從中找到了馬克斯的電話。克拉麗斯在變種人機構住了下來，她發(fā)現這里的同類對她都很友好。她對馬克斯趕到十分抱歉，畢竟因為她的關系，洛娜才被警方抓住，于是她主動找馬克斯聊天，并安慰他。正當兩人聊天時，馬克斯接到了里德的電話。馬克斯一聽與洛娜有關，便不顧危險前去赴約了。里德將洛娜懷孕的事情告訴了馬克斯，而作為回報，里德希望馬克斯可以幫他將家人轉移到變種人組織那里，馬克斯聽后答應了，兩人還約在一個倉庫集合。安迪自從得知自己是變種人后一直無法適應，勞倫見此經常與弟弟談心，并開導他。而且勞倫還嘗試著教安迪如何控制超能力，可安迪還是做不好。正當里德一家藏身在汽車旅館時，他們被警方發(fā)現了，于是大家急忙逃竄。當天晚上，里德帶著家人與馬克斯見面，怎料他們剛剛碰面，警察便出現了，原來里德早就暴露了自己的行蹤。正當大家束手無措時，約翰與克拉麗斯出現了，他們從一旁的小門逃了出去。可警察也不是省油的燈，他們出動了專門對付變種人的專業(yè)武器，這個武器像蜘蛛一樣，他們行動很快，而且對變種人殺傷力極大。大家漸漸抵擋不住了，于是約翰讓克拉麗斯急忙使用超能力，將大家?guī)У搅硪粋€時空。大家在約翰的帶領下一個接一個轉移到了安全的地方，可最終里德沒能及時跑過去。