段譽救下王語嫣，王語嫣甚是感激，慕容復(高泰宇 飾)都不會這樣舍命就自己，可段譽樂在其中。這時有人追了上來，段譽便再次背著王語嫣折返，王語嫣懇求段譽幫自己救慕容復，既然是王語嫣相求，段譽必然是有求必應。這時蛟王不平道人來勸架，最終大家愿意化解了此事。正當慕容復準備離開，三十六洞七十二島的首領希望慕容復能幫助他們除掉天山童姥(曾一萱 飾)，這些年他們保守天山童姥的折磨實在是太困難了。慕容復本不想幫助，屬下告訴慕容復三十六洞七十二島人多勢眾，若今日幫助了他們，或許以后會有利用之處。各幫主露出被天山童姥欺負傷痕，有的是被鞭子抽的全是傷疤，有的是背部被釘上鐵釘，段譽非常生氣，所以便說自己愿意幫他忙殺掉天山童姥。不過沒人見過天山透露的真面目，他們也是只聽齊聲不聞其人，每次他們去送寶物都會蒙著雙眼去。這次他們察覺天山童姥病重，這次是殺死天山童姥的絕好機會。三十六洞七十二島的首領烏老大說自己當初去縹緲峰沒見到天山童姥，只看見一個年少的小姑娘，他便將小姑娘帶了回來。眾人看見烏老大將小姑娘從麻袋里放了出來，烏老大說自己本想盤問小姑娘，可怎知小姑娘是個啞巴。烏老大想歃血為盟，他讓每人用刀砍小姑娘以表決心，段譽趕緊說使不得，這樣做慕容復也不會同意的，可沒想到慕容復卻說這是別人的家事，他們不能干預，小姑娘狠狠地瞪了慕容復一眼。烏老大拿著刀準備砍向小姑娘，這時虛竹跑了過來將小姑娘搶走。一直有個女生和虛竹對話，事后虛竹才得知說話的自己背著的小姑娘。虛竹將小姑娘放了出來，小姑娘讓虛竹叫自己姥姥，虛竹還說她應該是驚嚇過度了。小姑娘看見虛竹手上的戒指有些吃驚，便詢問他是從何處偷來的戒指，虛竹說是別人送給自己的，小姑娘說虛竹不誠實。小姑娘說自己和少林寺的方丈是同輩，虛竹很驚訝，但是看著小姑娘說話的態度不像是在撒謊，虛竹便也稱小姑娘為姥姥。虛竹說自己的戒指是一位老先生送給自己的，老先生把自己所有功夫傳給了自己，最終武功散盡便死了。這時烏老大一行人又追了過來，虛竹趕緊背著小姑娘離開，小姑娘讓虛竹上樹飛行方能脫身，可他剛一試就從樹上掉了下來，虛竹另可自己手上也沒有壓著小姑娘，小姑娘見虛竹即使自己受傷也沒有壓住自己，小姑娘便將飛樹的功夫交給了虛竹，三兩下虛竹便飛了很遠。虛竹學會這個武功很高興，并感謝小姑娘傳授武功。其實這個小姑娘就是天山童姥，天山童姥見虛竹不愿當逍遙派掌門人，她便讓虛竹將戒指交給自己，自己可以代替她當逍遙派掌門。天山童姥看見無崖子給虛竹的畫卷，天山童姥被畫卷上的女子惹生氣了。虛竹有些餓了，天山童姥便準備教虛竹殺雞之法，可虛竹卻說自己是僧人不能殺生。天山童姥說待太陽到了頭頂，若自己不喝鮮血就會死。若虛竹不愿殺生就自割血肉給天山童姥和，沒想到虛竹直接伸出手臂給天山童姥吃。這時烏老大一行人又追了過來，天山童姥便傳授了幾個功夫讓他與其對決。虛竹照做一掌就將其拍飛，虛竹背著天山童姥躲到樹上，烏老大就拿刀砍樹，天山童姥又教了虛竹一招，樹上的果子變成了武器將烏老大的手下打倒在地，眾人嚇得趕緊逃走。虛竹看著地上被自己打死的眾人，說了聲阿彌陀佛。天山童姥則在一旁喝起了人血。