經過數日的修煉，天山童姥(曾一萱 飾)已經長成了二十歲姑娘的身姿。天山童姥讓虛竹背自己，可虛竹覺得畢竟她現在已不是小女孩的身姿，男女授受不親。這時李秋水(孟麗 飾)卻來了，天山童姥趕緊跳在虛竹背上，烏老大趕緊跑走了。正當虛竹準備背著天山童姥離開，李秋水卻攔住了她的去路。兩人表面很好，實則互相仇恨對方多日。天山童姥露出自己手中逍遙派的掌門指環，并且說這是無崖子交給自己的。李秋水為了奪取戒指，甚至不惜砍斷了天山童姥的手指，并奪過戒指。李秋水還將虛竹打傷，隨后又砍斷了天山童姥的一只腳，虛竹大怒同門師姐妹竟然都能下如此狠手，李秋水簡直禽獸不如。李秋水摘下面罩，原來她的臉也曾被天山童姥劃傷，李秋水是來報仇的。天山童姥說今日落在李秋水手中也算了，不要欺負虛竹。李秋水拿出毒藥丸讓天山童姥服下，天山童姥不愿服下，虛竹想幫忙，結果被李秋水點了穴道。李秋水拿出刀想殺死天山童姥，虛竹沖破被封的穴道急忙將天山童姥帶走了。天山童姥讓虛竹一直往西走，他們來到了西夏的國土上。西夏是李秋水的地盤，最危險的地方就是最安全的地方。天山童姥想教虛竹武功，在她的逼迫下，虛竹不得已答應學習。虛竹背著天山童姥一邊走一邊背誦口訣。兩人來到了一個寺廟外，虛竹第一次兩見到如此華麗的寺廟，天山童姥說這是李秋水的家，李秋水是西夏國的皇太妃。在天神童姥的指引下，兩人來到了冰庫的地下三層，這里非常冷，虛竹開始發抖。虛竹準備離開，結果卻被天山童姥點了穴道，天山童姥不允許他走。白天天神童姥就到御花園偷仙鶴孔雀，虛竹醒來冰窖里全是牲口。畢竟天山童姥練功需要喝鮮血，天山童姥留給虛竹一盆鮮血，虛竹本不想喝，天山童姥點了虛竹的穴道逼迫他喝，天山童姥就是想讓虛竹永遠做不了和尚。虛竹說自己破戒都是被她逼的，天山童姥倒是要看看虛竹能保持多久。虛竹已經很多天沒吃飯了，他本想出去找些素食，結果又被天山童姥點了穴道。天山童姥從外面帶來了一大盤葷菜，虛竹想吃卻又不能吃。天山童姥故意在虛竹面前表示這些肉非常好吃，虛竹聞著香味有些忍不住了，他狂咽口水念經。不知又過了多久，虛竹熬到頭發長長天山童姥也沒放他出去。虛竹迷迷糊糊間發現身邊多了一個妙齡女子，妙齡女子靠在虛竹身邊，縱然虛竹是和尚，可他也是個有血有肉的男人，他哪能經受這樣的誘惑，這一切都是天山童姥為了讓虛竹還俗而故意做的，看著虛竹和一位姑娘在一起后，她才心滿意足地離開。虛竹再次醒來，天山童姥就在身邊，虛竹跪在地上懇求佛祖原諒，他覺得自己不配做人了，虛竹想死，可天山童姥卻詢問他是否想念這個姑娘，當然虛竹也很好奇。天山童姥說這個小姑娘今年只有十七歲，和虛竹很登對。虛竹實在太餓了，看著桌上的美食，他忍不住大口吃起來。虛竹并不記得這個姑娘叫什么名字，姑娘稱呼虛竹為夢郎，而虛竹稱姑娘為夢姑。天山童姥答應虛竹，等她神功練成就帶虛竹去找她。屬下告訴喬峰他們準備繼續出戰攻打大宋，可喬峰卻并不愿意，并下令立刻撤軍。