慕容復(宗峰巖 飾)得知丐幫將他視為仇人，憤怒之下決定借赫連鐵樹(任希鴻 飾)的手除掉喬峰(鐘漢良 飾)。段譽(金起范 飾)和王語嫣(張檬 飾)趕路途經一破廟欲休息片刻，陰差陽錯下救了練功走火入魔的大和尚，卻反被大和尚抓走。　　喬峰來到海邊，回想小時候跟著師傅習武的情景，想起久未見面的養父母。喬峰來到養父母家，推開廳堂大門，卻赫然發現養父母死去多時，正當喬峰疑惑時，一名白須高僧帶著幾個和尚到來，誤認喬峰殺害了雙親。喬峰百口莫辯，帶著養父母尸體離去。下葬完養父母后，喬峰來到少林寺拜見師傅，卻見師傅在自己面前忽然閉目死去。喬峰措手不及，回想之前的種種，立即意識到了所有事件都是在針對自己。　　白須高僧為了達到陷害喬峰目的，要求名叫青松的小和尚當面指認喬峰為兇手。喬峰迫不得已下趁著所有人不備施展絕世武功離開了少林寺。阿朱喬裝成少林寺弟子止清偷走經書，被喬峰所救，但阿朱身受重傷，大夫無能為力，透露唯有薛神醫才能救阿朱。喬峰帶著阿朱來到海邊，惺惺相惜，兩人之間的情愫悄然而生。