段譽(林志穎 飾)以“凌波微步”躲過鱷神數招，反收其為徒。席間，木婉清(蔣欣 飾)發現刀白鳳(高遠 飾)就是師父命自己殺的仇人，遂向刀白鳳發鏢，段譽救母中鏢。段正淳(湯鎮宗 飾)認出木婉清乃自己之女，師父秦紅棉(彭丹 飾)實為其母。得知段譽乃自己哥哥，木婉清悲痛欲絕。秦紅棉來帶木婉清走，段正淳挽留，甘寶寶(阮丹寧 飾)帶三大惡人趕到，抓走段譽。段正淳留下甘寶寶、秦紅棉，問萬劫谷所在，刀白鳳引鐘萬仇(魏宗萬 飾)前來索妻，眾人約定三日之內拜谷救段譽。汪劍通(張紀中 飾)傳位于喬峰(胡軍 飾)。繼位宴上，康敏借機引誘喬峰，喬峰無視，康懷恨在心。段延慶(計春華 飾)將木婉清騙到萬劫谷石屋中，與段譽關在一起，給二人服下春藥，兩人情迷相擁。巴天石(劉立偉 飾)探明萬劫谷地形，引眾人前去拜谷。