湯敬武(于濱 飾)頓時毛骨悚然，感到茶館里藏龍臥虎，殺機四伏。扭臉一看，卻只有小英的一雙秋波看著自己。

胡峰玉(李雯雯 飾)變得更加詭異，夜里門窗緊閉，白天不起床。胡徳甫眼見女兒愈發憔悴，十分心疼，趁著胡峰玉吃飯的空當跑到女兒房間查看，卻只在床頭發現兩冊孤本《金瓶梅》，氣得胡徳甫幾乎發瘋。胡徳甫將兩冊淫書摔在胡峰玉吃飯的桌子上，說你該嫁人了。胡峰玉反擊說，你把盤剝佃戶的錢都捐給寺廟施粥，沒有了嫁妝誰肯娶我?我娘死的早啊……胡徳甫無語退出。

湯敬武走在街上，感覺每個人都像是軍統的殺手。他決定必須立刻盡快走出死境。

一天，正在苦練槍法的湯敬武接到一個被他安插到鄭三炮(金釗 飾)的部隊的眼線傳來的情報，說鄭三炮奉軍統命令要襲擊日軍在通州城的軍火庫。

湯敬武立刻搶先一步，利用自治團與日軍的關系順利進入城門，偷襲日軍的通州守備，把日軍軍火庫給炸了。等鄭三炮趕到時，軍火庫早已火光沖天，爆炸聲四起。鄭三炮并不知道湯敬武從中幫忙，正在城外看熱鬧，被巡城的日軍發現，一陣亂槍驅趕走。

鄭三炮被日軍圍攻之時，突然，湯敬武的部隊在暗處掃射日軍，給鄭三炮逃跑打開一個口子，使得鄭三炮安全逃脫。

裕田懷疑軍火庫被炸是湯敬武所為，便命令“枝枝花”，火速調查到底誰是這起軍火案的肇事者。“枝枝花”很快回電：炸毀軍火庫是鄭三炮所為。同時告知，茶館孫老板與湯接觸頻繁。

這兩個互為宿敵的隊伍，咋合作上的呢?裕田一時拿不定主意。

“枝枝花”的這封密電被連夜里截獲并破譯，破譯者正是胡峰玉的破獲。她立刻轉交給孫亞平。孫亞非找來湯敬武，商議這個潛伏在江海鎮的日本特工“枝枝花”到底是誰，經過初步的推敲排查，兩人都將嫌疑對象鎖定在了孫小英的身上，決定暗中監視她的一舉一動。

夜里，茶館打烊后，孫小英正在上窗板，發現街上的角落里有兩雙眼睛正在窺視著自己。孫小英知道身份暴露了，但還是鎮定自如地上完窗板走進茶館關上門。

1938年10月底，國軍組織的武漢保衛戰失敗，廣州、武漢相繼被日軍攻占。

龜田在江海茶館的雅間里大罵接待他的湯敬武，說中國軍隊不堪一擊，武漢陷落，圣戰很快就要結束，江海鎮將不再是什么中立區了，你們自治團這些支那豬也得滾蛋。湯敬武怒從心頭起，一槍將龜田小隊長打死……